傲農(nóng)生物(603363)3月28日晚公告，公司擬定增募資不超15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于發(fā)展飼料及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中5億元用于發(fā)展飼料及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的項(xiàng)目建設(shè)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行對(duì)象為公司控股股東傲農(nóng)投資、實(shí)際控制人吳有林及其控制的裕澤投資，發(fā)行價(jià)格為11.21元/股。

傲農(nóng)生物是以豬飼料業(yè)務(wù)起步創(chuàng)業(yè)，一直專注于提升生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，重點(diǎn)打造為生豬養(yǎng)殖行業(yè)提供整體解決方案的能力。公司通過飼料、生豬養(yǎng)殖、屠宰及食品、獸藥動(dòng)保、原料貿(mào)易、豬場(chǎng)信息化管理等業(yè)務(wù)共同發(fā)展，目前已形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化的經(jīng)營(yíng)模式。傲農(nóng)生物日前發(fā)布2020年年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.17億元，同比增長(zhǎng)98.98%;實(shí)現(xiàn)凈潤(rùn)5.73億元，同比增長(zhǎng)1865.27%。

據(jù)了解，傲農(nóng)生物實(shí)行“飼料+養(yǎng)豬”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，力求提升生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。自去年中旬以來，傲農(nóng)生物動(dòng)作不斷。例如，傲農(nóng)生物在2020年6月9日晚間公告，為加快推進(jìn)公司養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司與高平市人民政府簽署了投資合作協(xié)議書，公司擬在高平市投資建設(shè)5000頭母豬自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為2億元

2020年8月20日晚間傲農(nóng)生物公告稱，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過10億元(含10.00億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將主要投資于生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。

之后，傲農(nóng)生物又于2020年9月22日晚公告，公司與詔安縣人民政府簽署投資框架協(xié)議書，公司擬在詔安縣開展投資，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)12億元，主要包含五項(xiàng)投資內(nèi)容：一是新建一個(gè)年產(chǎn)30萬噸豬配合飼料加工廠;二是新建2個(gè)1萬頭母豬場(chǎng)和2至3個(gè)生態(tài)高效生豬養(yǎng)殖小區(qū)，合計(jì)年出欄50萬頭商品豬;三是新建一條年屠宰100萬頭商品豬、肉食品深加工生產(chǎn)線;四是新建一個(gè)年產(chǎn)4萬噸以上新型有機(jī)肥廠;五是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園項(xiàng)目。

本次，傲農(nóng)生物募資中的5億元將分別投向宜豐傲農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司15000頭母豬自繁自養(yǎng)豬場(chǎng)項(xiàng)目(一期)、永新縣傲農(nóng)生物科技有限公司年產(chǎn)18萬噸飼料(一期)項(xiàng)目。

在傲農(nóng)生物看來，本次募集資金投資項(xiàng)目均將圍繞著公司主業(yè)，繼續(xù)擴(kuò)大公司飼料及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)規(guī)模，響應(yīng)國(guó)家政策法規(guī)對(duì)“規(guī)模化養(yǎng)殖”的發(fā)展要求，積極恢復(fù)生豬生產(chǎn)，保障我國(guó)豬肉供應(yīng)，適應(yīng)飼料行業(yè)的整合及產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展戰(zhàn)略需求，符合畜牧業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

傲農(nóng)生物同時(shí)表示，公司憑借多年在飼料、養(yǎng)殖業(yè)務(wù)以及產(chǎn)業(yè)鏈一體化方面的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積累，擬通過本次非公開發(fā)行抓住行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)布局具備高附加值的生豬養(yǎng)殖行業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的盈利能力的目標(biāo)。

值得注意的是，傲農(nóng)生物的本次募資當(dāng)中，除5億元用于發(fā)展飼料及生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的項(xiàng)目建設(shè)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)了解，2018年末、2019年末和2020年末，傲農(nóng)生物的資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)分別為69.47%、73.92%及67.52%;報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)負(fù)債率水平相對(duì)較高。一方面，規(guī)模水平較高且持續(xù)增加的有息負(fù)債使公司承擔(dān)較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，一定程度上制約了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展;另一方面，公司正處于業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張時(shí)期，需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金進(jìn)行支持。

有鑒于此，傲農(nóng)生物稱，本次非公開發(fā)行股票有利于增強(qiáng)上市公司資金實(shí)力，滿足項(xiàng)目推進(jìn)和營(yíng)運(yùn)資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力;有利于上市公司把握發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。