中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)第二十七次年會(huì)日前在杭州召開(kāi)。在大會(huì)開(kāi)幕式暨行業(yè)領(lǐng)袖論壇上，來(lái)自主管部委領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)家、行業(yè)資深專家、企業(yè)家們就乳業(yè)發(fā)展形勢(shì)，科技發(fā)展方向，綠色低碳循環(huán)發(fā)展路徑以及乳制品行業(yè)十三五取得的成就及十四五發(fā)展目標(biāo)奉獻(xiàn)了精彩的演講報(bào)告。這些精彩報(bào)告我們將陸續(xù)刊發(fā)，與大家共同分享。

乳制品行業(yè)“十三五”總結(jié)及“十四五”發(fā)展思路

2008年發(fā)生的“三聚氰胺事件”使中國(guó)乳業(yè)遭受了巨大損失，行業(yè)形象嚴(yán)重受損，消費(fèi)者信心降至低谷，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重的不利影響。“三聚氰胺事件”的發(fā)生，暴露了行業(yè)發(fā)展中所存在的深層次矛盾和問(wèn)題，如：法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)缺失、監(jiān)管不到位、奶畜飼養(yǎng)水平低、原料乳質(zhì)量差、加工技術(shù)裝備落后、管理制度不完善、執(zhí)行能力差、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序等。

“三聚氰胺事件”發(fā)生后，在黨中央、國(guó)務(wù)院及各相關(guān)部門的關(guān)心支持下，乳制品行業(yè)開(kāi)始了歷時(shí)十年的痛定思痛、整改提升。“十三五”期間，行業(yè)工作的重點(diǎn)是穩(wěn)定基礎(chǔ)、創(chuàng)新提升、強(qiáng)化管理、保障質(zhì)量，在奶畜飼養(yǎng)、原料乳質(zhì)量、加工技術(shù)裝備、企業(yè)管理、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面取得了顯著成績(jī)。但是，多年來(lái)積淀的深層次問(wèn)題和矛盾也越來(lái)越凸顯，影響到了行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，在“十四五”期間應(yīng)逐步予以解決?，F(xiàn)就“十三五”期間中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展情況、存在矛盾和問(wèn)題及“十四五”發(fā)展思路等方面總結(jié)如下：

一

“十三五”所取得的主要成就

（一）原料乳產(chǎn)量與質(zhì)量

2020年，全國(guó)奶類總產(chǎn)量3529.6萬(wàn)噸，其中牛奶3440.0萬(wàn)噸，與2015年奶類總產(chǎn)量3295.5萬(wàn)噸，其中牛奶產(chǎn)量3179.8萬(wàn)噸相比，分別增長(zhǎng)7.1%和7.5%。奶牛養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖水平有較大提升。2015年，全國(guó)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）平均存欄為70頭，100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)比重為48.3%，；2020年分別為209 頭和67.2%，基本淘汰了小規(guī)模的庭院式散戶飼養(yǎng)。機(jī)械擠奶率，2015年為85%，2019年提升到100%。

原料乳質(zhì)量有較大幅度提升。全國(guó)各地區(qū)奶牛場(chǎng)平均生產(chǎn)性能：2015年，日產(chǎn)奶量27.1Kg，乳脂肪含量3.76g/100g（國(guó)標(biāo)≥3.1g/100g），乳蛋白含量3.23g/100g（國(guó)標(biāo)≥2.9g/100g），體細(xì)胞數(shù)平均值為34.3萬(wàn)個(gè)/mL（歐盟、新西蘭規(guī)定≤40萬(wàn)個(gè)/mL；美國(guó)規(guī)定≤75萬(wàn)個(gè)/mL；我國(guó)暫無(wú)規(guī)定）；2020年，日產(chǎn)奶量32.4Kg，乳脂肪含量3.92g/100g，乳蛋白含量3.36g/100g，體細(xì)胞數(shù)平均值為23.9萬(wàn)個(gè)/mL。全國(guó)生鮮乳檢驗(yàn)合格率為99.8%，三聚氰胺檢測(cè)合格率為100%。我國(guó)生鮮乳質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平。

（二）乳制品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

2020年，全國(guó)有規(guī)模以上乳制品企業(yè)572家，其中：液體乳363家、乳粉149家、其它產(chǎn)品60家；乳制品產(chǎn)量2780.4萬(wàn)噸，其中：液體乳2599.4萬(wàn)噸、固體乳制品181.0萬(wàn)噸，固體乳制品中乳粉101.2萬(wàn)噸（包括嬰配粉）。與2015年相比，企業(yè)減少66家；乳制品產(chǎn)量減少2.1萬(wàn)噸，下降0.08%，其中液體乳產(chǎn)量增加78.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.1%，固體乳制品減少80.5萬(wàn)噸，下降30.8%，固體乳制品中乳粉產(chǎn)量減少40.75萬(wàn)噸，下降28.7%。2020年嬰幼兒配方粉產(chǎn)量約為65萬(wàn)噸（估計(jì)數(shù)），比2015年的70萬(wàn)噸，減少5萬(wàn)噸，下降7.1%。

“十三五”期間，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整取得成效。固體乳制品中，乳粉、煉乳比例減少，干酪、乳脂類產(chǎn)品比例上升；液體乳制品中，滅菌純?nèi)?、發(fā)酵乳比例上升，調(diào)制乳比例下降（詳見(jiàn)附件三）。

2020年，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入4195.58億元（其中：液體乳3243.05億元，乳粉730.05億元，其它產(chǎn)品222.48億元），利潤(rùn)總額394.85億元（其中：液體乳242.40億元，乳粉138.48億元，其它產(chǎn)品13.97億元），比2015年的3328.52億元、241.65億元分別增長(zhǎng)26.1%和71.3%。行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好于“十三五”。全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率，2015年為7.25%；2020年為9.41%（其中：液體乳為7.47%，乳粉為18.97%，其它產(chǎn)品6.28%），增長(zhǎng)29.8%。2020年，全行業(yè)虧損企業(yè)虧損總額21.01億元（其中：液體乳13.51億元，乳粉7.12億元，其它產(chǎn)品0.38億元），全行業(yè)盈虧比18.8：1（其中：液體乳為17.9：1，乳粉為19.4：1，其它產(chǎn)品為36.8：1），而2015年為12.9：1（詳見(jiàn)附件四）。

“十三五”期間，行業(yè)集中度有了進(jìn)一步提升。2015年，行業(yè)前12家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)1891.71億元，占全行業(yè)3328.52億元的56.83%；2020年，行業(yè)前12家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)2676.17億元，占全行業(yè)4195.58億元的63.79%（詳見(jiàn)附件一）。

“十三五”期間，在前12家領(lǐng)軍企業(yè)外，還涌現(xiàn)出一批產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀、知名度高的大型骨干企業(yè)。2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10億元以上企業(yè)還有22家，業(yè)務(wù)收入合計(jì)411.13億元，占全行業(yè)的9.80%（詳見(jiàn)附件二）。

（三）進(jìn)出口

2020年，全國(guó)共進(jìn)口各種乳制品347.83萬(wàn)噸，金額125.99億美元，與2015年的191.91萬(wàn)噸和61.13億美元相比，分別增長(zhǎng)81.3%和106.1%。2020年，全國(guó)共出口各種乳制品4.60萬(wàn)噸，金額2.44億美元，與2015年的3.55萬(wàn)噸和0.64億美元相比，分別增長(zhǎng)29.85%和278.61%。乳制品分品種進(jìn)口、出口情況（詳見(jiàn)附件五、七）。

（四）產(chǎn)品質(zhì)量

自2010年以來(lái)，國(guó)家監(jiān)管部門對(duì)乳制品、嬰幼兒配方乳粉實(shí)施密集的質(zhì)量抽檢制度。從中央到地方每年都有監(jiān)督抽檢計(jì)劃，對(duì)乳制品每季度全覆蓋抽檢1次，對(duì)嬰幼兒配方乳粉實(shí)施月月抽檢全覆蓋，抽查結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公布，對(duì)不合格產(chǎn)品一律實(shí)施下架、召回、銷毀處理、企業(yè)整改。2015年乳制品、嬰幼兒配方乳粉全年國(guó)家監(jiān)督抽檢合格率分別為99.53%、96.10%，2020年為99.87%、99.89%?！笆濉逼陂g，乳制品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀（詳見(jiàn)附件八）。

（五）行業(yè)管理

自“三聚氰胺事件”發(fā)生以來(lái)，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門陸續(xù)頒布了一系列涉及食品、乳制品的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，形成了完善的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系。這些法規(guī)政策涵蓋了奶牛養(yǎng)殖、原料乳收購(gòu)、乳制品加工、質(zhì)量控制、市場(chǎng)監(jiān)督、產(chǎn)品銷售及廣告宣傳等各個(gè)方面，對(duì)于規(guī)范行業(yè)發(fā)展、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、保障產(chǎn)品質(zhì)量安全、維護(hù)消費(fèi)者利益發(fā)揮著重要作用，保障行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

這些法規(guī)政策及標(biāo)準(zhǔn)主要有：《食品安全法》；《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》；《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》；《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)管理辦法》；《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》；《乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2013年版）》；《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2013年版）》；《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作的意見(jiàn)》；《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)定》；《禁止以委托、貼牌、分裝等方式生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉》；《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉銷售監(jiān)督管理工作的通知》；《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范母乳代用品宣傳和銷售行為的通知》；《關(guān)于使用進(jìn)口基粉生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查有關(guān)工作的通知》；《關(guān)于印發(fā)嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)食品安全追溯信息記錄規(guī)范的通知》；《嬰幼兒配方乳粉配方注冊(cè)管理辦法》；《特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品配方注冊(cè)管理辦法》；《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管有關(guān)工作的公告》；《關(guān)于開(kāi)展嬰幼兒配方乳粉標(biāo)簽標(biāo)識(shí)規(guī)范和監(jiān)督檢查工作的通知》等十幾項(xiàng)政策法規(guī)。

國(guó)家衛(wèi)計(jì)委陸續(xù)頒布的乳品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)近80項(xiàng)，其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)23項(xiàng)、生產(chǎn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)。特別是，嬰幼兒配方乳粉標(biāo)準(zhǔn)，是我國(guó)第四代嬰幼兒配方乳粉標(biāo)準(zhǔn)，是參照CAC和歐盟相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況制定的，是世界上要求最嚴(yán)、技術(shù)含量最高的標(biāo)準(zhǔn)之一。

二

當(dāng)前行業(yè)所面臨的矛盾和問(wèn)題

“十三五”期間，中國(guó)乳業(yè)在整頓提升方面取得了巨大成就，已是具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代食品制造業(yè)。但也面臨著許多新的矛盾和問(wèn)題，制約著行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。主要有以下幾方面：

（一）原料奶生產(chǎn)增長(zhǎng)乏力

“十三五”期間，全國(guó)奶類總產(chǎn)量增長(zhǎng)7.1%，有19個(gè)省區(qū)為負(fù)增長(zhǎng)（詳見(jiàn)附件九）；全國(guó)人均奶類占有量，2015年為28.16kg，2019年為23.49kg，下降16.58%。低于同期世界奶類產(chǎn)量增長(zhǎng)速度。2015年世界奶類總產(chǎn)量為80916.9萬(wàn)噸，2019年為88146.0萬(wàn)噸，4年增長(zhǎng)了約8.9%；人均占有量為116.21kg。奶源緊缺已成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。

（二）乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩

“十三五”期間，全國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)減少了66家，2015年638家，2020年572家。五年間，乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)-0.08%（其中：液體乳增長(zhǎng)3.1%，乳粉增長(zhǎng)-28.7%），有13個(gè)省區(qū)為負(fù)增長(zhǎng)（詳見(jiàn)附件十），遠(yuǎn)低于“十二五”期間28.9%的增長(zhǎng)速度（其中：液體乳增長(zhǎng)36.6%，乳粉增長(zhǎng)1.4%）。

（三）中國(guó)已進(jìn)入世界高奶價(jià)行列

“十三五”期間，隨著小規(guī)模家庭養(yǎng)牛的不斷退出，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，2019年存欄5000頭以上的牛場(chǎng)已占到16.1%，存欄2000頭以上的占30.1%。由于養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，養(yǎng)殖場(chǎng)三廢處理投入多，飼草飼料供應(yīng)難度大，需從國(guó)外大量進(jìn)口，導(dǎo)致飼養(yǎng)成本高、奶價(jià)貴。10省市生鮮乳平均收購(gòu)價(jià)格：2015年10月為3.47元/Kg；2020年10月為 3.95元/Kg；2021年5月為4.24元/Kg。而2020年10月，美國(guó)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格為2.56元/Kg，歐洲為2.58元/Kg，大洋洲2.21元/Kg；2021年5月，美國(guó)2.64元/Kg，歐洲2.81元/Kg，大洋洲2.66元/Kg。

（四）區(qū)域發(fā)展不平衡的矛盾愈加突出

我國(guó)奶畜養(yǎng)殖主要在北方，而消費(fèi)區(qū)則是以東部和南方為主，“北奶南運(yùn)”、“西奶?hào)|運(yùn)”現(xiàn)象越來(lái)越多，區(qū)域發(fā)展不平衡的矛盾愈加突出。全國(guó)人均奶類占有量，2019年為23.49千克，其中13個(gè)省區(qū)低于10千克。如：海南 0.24千克；湖南0.91千克；廣東1.21千克；重慶1.34千克；貴州1.46千克；江西1.56千克；廣西1.76千克；湖北2.26千克；浙江2.65千克；福建3.77千克（詳見(jiàn)附件十一）。

（五）“都市型”乳企與“基地型”乳企面臨著“水火兩重天”的難題

“都市型”乳業(yè)，由于資源條件所限及環(huán)保的壓力，奶牛飼養(yǎng)受到了制約，導(dǎo)致奶源缺乏，影響發(fā)展，有些企業(yè)不得不靠從數(shù)千公里之外運(yùn)奶來(lái)維持生產(chǎn)和市場(chǎng)供應(yīng)。而“基地型”乳業(yè)，有豐富的奶源優(yōu)勢(shì)，但遠(yuǎn)離消費(fèi)市場(chǎng)，產(chǎn)品基本是耐儲(chǔ)存、便于遠(yuǎn)途運(yùn)輸?shù)娜榉?，但近年?lái)由于國(guó)產(chǎn)乳粉價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)量逐年減少，有些企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，原料奶產(chǎn)量逐年下降。如：內(nèi)蒙古自治區(qū)2015年奶類總產(chǎn)量為812.2萬(wàn)噸，2019年為582.9萬(wàn)噸，下降28.2%；黑龍江省2015年奶類總產(chǎn)量574.4萬(wàn)噸，2019年為467.0萬(wàn)噸，下降18.7%。

（六）乳制品市場(chǎng)處于結(jié)構(gòu)性過(guò)剩與短缺并存的矛盾之中

改革開(kāi)放以來(lái)，乳制品是食品制造業(yè)中增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一。1978年，全國(guó)奶類總產(chǎn)量?jī)H97.1萬(wàn)噸，2019年已達(dá)到3297.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了33倍。人均占有量由不足1千克，增長(zhǎng)到23.49千克，加上進(jìn)口乳制品，目前全國(guó)人均奶類消費(fèi)量已接近40千克。目前，無(wú)論是城市，還是農(nóng)村市場(chǎng)，各種液體乳產(chǎn)品琳瑯滿目，國(guó)產(chǎn)的、進(jìn)口的，品種齊全，貨源充足，促銷活動(dòng)層出不窮，已處于相對(duì)飽和狀態(tài)。但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白產(chǎn)品幾乎全部依賴進(jìn)口。乳制品市場(chǎng)處于結(jié)構(gòu)性過(guò)剩與短缺并存的矛盾之中。

（七）對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度越來(lái)越大

目前，我國(guó)從世界上近60個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口乳制品（詳見(jiàn)附件六），進(jìn)口種類齊全，進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，已占到世界貿(mào)易總量的1/4。2020年，進(jìn)口乳制品總貨值折合人民幣約1026.2億元人民幣，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)乳制品工業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的24.5%；折合成鮮奶約1950萬(wàn)噸，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)原料奶總產(chǎn)量的55%。

三

“十四五” 發(fā)展思路、措施及建議

面對(duì)我國(guó)乳業(yè)的新形勢(shì)、新矛盾和新問(wèn)題，“十四五”期間，行業(yè)工作的重點(diǎn)是轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開(kāi)展國(guó)內(nèi)國(guó)際聯(lián)合與協(xié)作，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）堅(jiān)定不移地走全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展之路，大力發(fā)展奶畜養(yǎng)殖，快速提升自有奶源比例，解決奶源急缺問(wèn)題

奶畜養(yǎng)殖規(guī)模要與環(huán)境、資源條件相適應(yīng)，倡導(dǎo)發(fā)展適度規(guī)模的家庭牧場(chǎng)、合作牧場(chǎng)，就地就近解決飼草飼料供應(yīng)，降低養(yǎng)殖成本，降低奶價(jià)。奶畜養(yǎng)殖應(yīng)盡量向銷區(qū)靠近，縮短運(yùn)輸距離，解決“北奶南運(yùn)”、“西奶?hào)|運(yùn)”現(xiàn)象。

（二）積極引進(jìn)良種奶畜，快速擴(kuò)充高產(chǎn)畜群

引進(jìn)奶畜仍以荷斯坦奶牛為主，同時(shí)兼顧其它奶畜，如：娟姍牛、奶水牛、奶駱駝、奶山羊等。請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部門適當(dāng)增加進(jìn)口來(lái)源地，支持加工企業(yè)建設(shè)奶源基地。

（三）開(kāi)展“縱向”聯(lián)合

倡導(dǎo)、支持加工企業(yè)與奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)展“縱向”聯(lián)合，保障奶源質(zhì)量和供給，以產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（四）開(kāi)展“橫向”聯(lián)合

倡導(dǎo)、支持“城市型”乳企與“基地型”乳企開(kāi)展“橫向”聯(lián)合，把資源優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)“疊加”在一起，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)共贏。

（五）開(kāi)展國(guó)際協(xié)作與聯(lián)合

有條件的企業(yè)應(yīng)大膽走好“一帶一路”，開(kāi)展國(guó)際間的協(xié)作與聯(lián)合，到資源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家建設(shè)生產(chǎn)基地，生產(chǎn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短缺的產(chǎn)品、成本高的產(chǎn)品。如：乳清制品、干酪、奶油等。

（六）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，大力發(fā)展深加工產(chǎn)品

1、以乳粉為主產(chǎn)品的基地型企業(yè)，應(yīng)因地制宜地發(fā)展液體乳生產(chǎn)。

2、以嬰幼兒配方乳粉為主產(chǎn)品的企業(yè)，應(yīng)重視發(fā)展成人乳粉，并提升產(chǎn)品的技術(shù)含量。如：孕婦、乳母乳粉；兒童乳粉；老年人乳粉；特需乳粉等。

3、發(fā)展深加工產(chǎn)品，特別是乳粉生產(chǎn)企業(yè)，可考慮采用超濾工藝生產(chǎn)深加工產(chǎn)品。如：稀奶油、全乳蛋白粉、乳清粉、乳糖、乳清蛋白粉等，以解決嬰幼兒配方粉的原料供應(yīng)問(wèn)題。

2021年9月11日