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2021-2030年中國奶制品市場展望報告發(fā)布

放大字體  縮小字體🕓2021-04-22  來源：🔗中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所  💛3329

4月20日，2021中國農業(yè)展望大會在京開幕，大會發(fā)布了《中國農業(yè)展望報告(2021-2030)》，對未來10年中國主要農產(chǎn)品市場供需形勢進行了預測和展望。這也是農業(yè)農村部市場預警專家委員會連續(xù)第八年發(fā)布中國農業(yè)展望報告。大會發(fā)布的“2021-2030年中國奶制品展望報告”，基于大量基礎性研究，從生產(chǎn)、消費、價格、貿易等方面作了預測。


現(xiàn)從《中國農業(yè)展望報告(2021-2030)》中摘取奶制品部分發(fā)布，以饗讀者。


文 | 祝文琪  王東杰  張超

中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所

 

01

2020年市場形勢回顧


牛奶產(chǎn)量增幅創(chuàng)10年來新高，奶制品加工量增加。2020年，在奶業(yè)振興的大背景下，奶牛存欄量企穩(wěn)回升，奶牛單產(chǎn)量持續(xù)增加，奶類產(chǎn)量大幅度增長，奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量均創(chuàng)10多年來最高增幅，為2008年以來的最高點。據(jù)測算，全年奶類產(chǎn)量達到3 546萬噸，其中牛奶產(chǎn)量3 440萬噸，同比增7.5%（圖1）。奶制品產(chǎn)量繼續(xù)增長，加工區(qū)域集中。2020年，全國奶制品產(chǎn)量為2 780.38萬噸，同比增長2.8%。其中，液態(tài)奶產(chǎn)量2 599.43萬噸，同比增3.3%；干乳制品產(chǎn)量180.95萬噸，同比減少3.1%；干乳制品中，奶粉產(chǎn)為101.23萬噸，同比減少9.4%。

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圖1 2008—2020年中國牛奶產(chǎn)量變化情況
 
奶制品總消費量和人均消費量增長明顯。全年奶制品消費量達到5354萬噸，同比增長8.4%，人均奶制品消費量達到38.11千克，比2019年增加2.8千克。在多樣的奶制品中，低溫奶繼續(xù)保持擴張增長態(tài)勢，奶制品的消費結構正在發(fā)生轉變。
 
奶制品貿易量繼續(xù)增長，乳清粉進口增幅最大。2020全年進口奶制品為328.12萬噸，同比增長10.4%，增速繼續(xù)放緩（圖2）；進口額117.06億美元，同比增長5.2%。奶制品出口量4.29萬噸，同比減少21.0%；出口額2.22億美元，同比減少49.0%。液態(tài)奶進口量為107.19萬噸，同比增長16.0%；干乳制品進口量220.93萬噸，同比增長7.8%。其中，乳清粉進口大幅增長，全年進口量達到62.64萬噸，同比增長38.2%。奶制品進口來源地主要集中在新西蘭、歐盟、美國、澳大利亞和白俄羅斯等國家和地區(qū)。


圖片

圖2 2016—2020年中國奶制品進口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關總署
 
生鮮乳收購價格波動上漲，主要奶制品零售價格穩(wěn)中略漲。據(jù)農業(yè)農村部統(tǒng)計，2020年生鮮乳年均價格為3.79元/千克，同比上漲3.8%。城市鮮奶零售價格穩(wěn)中略漲。根據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2020年，全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價10.80元/千克，同比上漲0.6%。三段嬰幼兒配方牛乳粉平均零售價格220.39元/千克，同比上漲3.8%。 
 
表1  2019—2020年中國鮮奶和奶粉零售價格變化
單位：元/千克

圖片

 

02

未來10年市場走勢判斷


2.1 總體判斷

未來10年，生鮮乳產(chǎn)量將穩(wěn)步提高，規(guī)模養(yǎng)殖比重不斷增長。展望期間，隨著奶業(yè)振興行動全面實施，奶源基地建設將持續(xù)推進，奶業(yè)生產(chǎn)技術普遍提升。2021年，奶類產(chǎn)量將達到3 591萬噸，比2020年增長1.3%；2025年，奶類產(chǎn)量達到3 989萬噸，年均增長2.3%；2030年，預計100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重將達到80%，泌乳牛單產(chǎn)水平將突破10噸，奶類產(chǎn)量達到4 389萬噸，年均增速2.3%。

奶制品消費量繼續(xù)增長，消費結構明顯轉變。展望期間，隨著70后和80后健康意識逐步增強以及90后和00后奶制品消費習慣的養(yǎng)成，奶制品消費群體不斷擴大，消費量將快速增長。預計2021年，奶制品消費量將達到5 462萬噸，同比增長2.0%；2025年，消費量達6 207萬噸，年均增長3.0%。到2030年，消費量將達到6 933萬噸，年均增速2.7%；人均消費量達47.90千克，年均增長2.3%；低溫奶制品和奶酪增長明顯。

奶制品進口持續(xù)增加，增幅逐漸趨緩。展望期間，國內奶制品消費量將快速增長，生鮮乳缺口長期存在，奶制品進口繼續(xù)增加。預計2021年，奶制品進口量折合生鮮乳1 886萬噸，同比增長3.5%；2025年，奶制品進口量折合生鮮乳將達到2 235萬噸，年均增長4.2%；到2030年，奶制品進口量折合生鮮乳將達到2 563萬噸，年均增速3.5%，明顯低于過去10年（2011-2020年，下同）9.9%的年均增速。展望期間，新西蘭、澳大利亞、歐盟仍為主要的進口來源國家和地區(qū)。

生鮮乳價格將維持高位水平。未來10年，受奶制品消費增長的帶動，生鮮乳需求將持續(xù)旺盛，加之成本上升的支撐以及低溫奶制品的快速發(fā)展，生鮮乳質量分級、優(yōu)質優(yōu)價體系將逐步形成，生鮮乳價格將保持高位水平。預計2021年，生鮮乳年均價格比2020年上漲7%～11%。

2.2 生產(chǎn)展望

奶業(yè)產(chǎn)量將繼續(xù)增長。未來10年，在奶業(yè)振興政策的持續(xù)推動下，奶源布局逐步優(yōu)化，特色奶類增產(chǎn)潛力得到挖掘，奶牛養(yǎng)殖在種、料、病和管等各方面將取得較大進展，生鮮乳產(chǎn)量將繼續(xù)增長。預計2021年，隨著奶源基地建設的繼續(xù)推進，全年奶類產(chǎn)量將達到3 591萬噸，同比增長1.3%；到2025年，奶類產(chǎn)量達到3 989萬噸，年均增長2.3%。展望后期，奶業(yè)基礎穩(wěn)定夯實，奶業(yè)生產(chǎn)技術水平普遍提升，機械化、信息化和智能化水平不斷提高，預計到2030年，奶類產(chǎn)量將達到4 389萬噸，年均增長2.3%，顯著高于過去10年0.9%的增速（圖3）。

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圖3 2011—2030年中國奶類產(chǎn)量變化趨勢
數(shù)據(jù)來源：2011—2020年數(shù)據(jù)為中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021—2030年數(shù)據(jù)為中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所CAMES模型系統(tǒng)預測

規(guī)模化養(yǎng)殖仍然是奶業(yè)發(fā)展的主要方向。展望期間，奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重穩(wěn)定增長，奶業(yè)技術指導服務能力得到強化，品類更全、質量更優(yōu)、效率更高的飼草料供應體系將推進建設。2021年，100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重預計超過68.0%，泌乳牛單產(chǎn)水平達到8.8噸。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術、現(xiàn)代化養(yǎng)殖設施設備的應用和推廣，奶業(yè)生產(chǎn)管理水平將得到顯著提升，2025年，100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重將達到75.0%左右。展望后期，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度逐漸提高，上下游進一步融合發(fā)展，奶業(yè)生產(chǎn)水平將有更大突破，到2030年，100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重將達到80.0%，泌乳牛單產(chǎn)水平將突破10噸。

2.3 消費量展望

奶制品消費量繼續(xù)增長。展望期間，居民科學健康消費奶制品的理念不斷形成，奶制品消費量繼續(xù)增長；低溫鮮奶的渠道布局將加大，消費量增長較快。2021年，奶制品科普教育工作將深入推進，預計奶制品消費量達到5 462萬噸，同比增長2.0%，其中食用消費量4 950萬噸，同比增長2.1%。人均奶制品消費量達到38.74千克，比2020年增加0.6千克；到2025年，奶制品消費量將達到6 207萬噸，年均增長3.0%，其中食用消費量5 631萬噸，比基期增24.6%。展望后期，低溫鮮奶和奶酪的消費水平顯著提升，消費增速明顯，到2030年奶制品消費量將達到6 933萬噸，年均增速達到2.7%，其中食用消費量6 304萬噸，比基期增39.5%，人均消費量將達到47.90千克，年均增長2.3%（圖4）。

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圖4 2018—2030年中國奶制品消費量及消費結構變化趨勢
數(shù)據(jù)來源：2018—2020年數(shù)據(jù)為中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021—2030年數(shù)據(jù)為中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所CAMES模型系統(tǒng)預測

2.4 奶制品貿易展望

奶制品貿易量持續(xù)增長，進口增速逐步趨緩。展望期間，消費者對國產(chǎn)奶制品的信心不斷增強，國產(chǎn)奶制品消費活力進一步釋放，尤其低溫奶制品消費將明顯增長，國內本土生鮮乳的需求量將加大，國內奶制品進口將繼續(xù)增加。2021年，在生鮮乳供應偏緊的情況下，預計奶制品進口將繼續(xù)保持增長，全年進口量達1 886萬噸，同比增長3.5%。到2025年，預計進口量為2 235萬噸，年均增長4.2%。到2030年，預計進口量為2 563萬噸，年均增長3.5%，低于過去10年9.9%的年均增速（圖5）。

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圖5 2011—2030年中國奶制品進口量變化趨勢
數(shù)據(jù)來源：2011—2020年數(shù)據(jù)來源于中國海關總署，2021—2030年數(shù)據(jù)為中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所CAMES模型系統(tǒng)預測

從進口產(chǎn)品品類來看，大包粉仍將是主要的進口產(chǎn)品，但隨著國內復原乳市場的快速縮減，大包粉進口速度將趨緩；受國內外價差以及國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉市場份額的逐年增加影響，鮮奶、奶酪和乳清粉的進口增速將保持高位。從進口來源看，新西蘭將長期作為中國最主要進口來源國，澳大利亞也具有進口來源地的優(yōu)勢。

2.5 價格展望

2021年中國生鮮乳收購價格繼續(xù)保持上漲態(tài)勢，預計全年生鮮乳平均價格較上年漲7%～11%，全年價格漲幅在1%～2%之間。價格上漲一方面由于奶制品消費量的增加和消費結構的轉變，尤其低溫鮮奶消費的提高導致生鮮乳的需求量不斷增大，使其供應相對偏緊；另一方面高漲的飼料價格將助推生鮮乳成本上漲。

未來10年，受奶制品消費帶動，生鮮乳需求將持續(xù)旺盛，加之剛性成本上升，生鮮乳價格將保持高位水平。由于國內奶業(yè)振興的逐步推進，生鮮乳產(chǎn)量也將逐步提升，因此，生鮮乳價格將保持穩(wěn)定。同時，受自然條件、生物安全等不確定因素的影響，展望期內生鮮乳價格將呈現(xiàn)短期震蕩、總體趨穩(wěn)的特征。


03

不確定性因素


3.1 國際貿易市場存在不確定性

一方面，近年來奶牛進口出現(xiàn)的運牛船沉沒事件以及存在奶牛結節(jié)病進入中國，給奶牛進口貿易帶來一定的不確定性，將是影響展望期內國內奶牛存欄增加的一個不確定性因素。另一方面，近年來國際貿易保護主義有所抬頭，可能對苜蓿和燕麥草等飼草料產(chǎn)品、活牛及遺傳物質、乳源蛋白等奶業(yè)相關貿易帶來一定影響，從而對展望期內奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的飼草料供應、奶牛繁育、奶制品加工等多個環(huán)節(jié)帶來一定的不確定性。

3.2 畜禽疫病對奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定存在不確定性

疫病仍然是奶業(yè)生產(chǎn)的重要影響因素之一。奶牛結核病、乳房炎等疾病會對奶牛生產(chǎn)產(chǎn)生顯著影響，導致牛奶產(chǎn)量減少，養(yǎng)殖收益降低，市場價格波動。展望期內，隨著奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；降奶嵘?，奶牛疫病傳播的可能性將會加大。同時，奶牛疫病發(fā)生時間、地點的不確定性，也將給國家重大疫病防控體系和防治機制帶來挑戰(zhàn)。展望期內，畜禽疫病將對奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定產(chǎn)生不確定性。

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祝文琪 

奶制品分析師

祝文琪，農學碩士，現(xiàn)任中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所行業(yè)期刊與市場發(fā)展中心副主任，《中國乳業(yè)》編輯部主任，中國農墾乳業(yè)聯(lián)盟副秘書長。2020年開始擔任農業(yè)農村部市場司牛奶品種首席分析師，主要開展牛奶產(chǎn)業(yè)鏈相關研究。先后主持或參與課題5項。在《中國乳品工業(yè)》、《中國畜牧雜志》等刊物發(fā)表論文多篇。參與編寫《牛奶的前世今生》、《中國規(guī)?；膛鲫P鍵生產(chǎn)性能現(xiàn)狀》等專著3部，其中副主編1部。參與撰寫的研究報告獲得省部級批示1次。
編輯：劉金娥

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