毫無疑問，因為一場不期而至的非瘟疫情改變了中國豬價的走勢，打亂了所謂的“豬周期”。本來，按照原來的節(jié)奏，2019年一定是會大跌的。但現(xiàn)在，則幾乎一致看好后市，甚至大多數(shù)人認(rèn)為豬價會達(dá)歷史最高點，這個觀點我是認(rèn)同的。但這幾天很多人等不急了：不是說會超10塊嗎？怎么死了那么多豬，還沒漲多少？下面，我說說自己的觀點。

一、市場嚴(yán)重缺活豬

不管是什么原因病死的，有一點可以肯定，現(xiàn)在生豬的存欄量大大減少，一半以上的主產(chǎn)區(qū)保守估計下降了40%。存欄量的減少，價格反饋在后市。如果按照常理，下降了那么多， 后市會暴漲，但為何沒暴漲呢？請注意，我標(biāo)題說的是“缺活豬”。

二、凍肉遠(yuǎn)非那么少

某媒體說一季度凍肉庫存92950噸。我完全不相信這個數(shù)字，我不知道是從哪里來的。我個人認(rèn)為保守估計也會是倍數(shù)?，F(xiàn)在這幾天凍肉走貨出現(xiàn)兩極分化，“安全系數(shù)高”的號肉走俏，而“品質(zhì)被懷疑的”則根本走不動。這是個好現(xiàn)象：“安全系數(shù)高”的號肉走俏說明市場需求反彈，“品質(zhì)被懷疑”的走不動是擔(dān)心被查。我可以肯定地說，如果ZF敢動真格的，豬價立馬超10塊。

三、進(jìn)口多意味著什么？

有記者撰文說現(xiàn)在進(jìn)口肉很多，一季度達(dá)到56.73萬噸，所以，不會缺肉。這個思維完全錯了：進(jìn)口肉最多的是哪一年？2016年！媒體說那一年進(jìn)口了160萬噸。如果按照這個邏輯，那一年是豬價最高的一年，所以，進(jìn)口豬肉創(chuàng)歷史記錄。而今年按照進(jìn)口數(shù)量的走勢比2016還多，那就可以反推今年的豬價會比2016年高。

順便說一句：媒體公布的數(shù)字不準(zhǔn)，基礎(chǔ)數(shù)字錯了，判斷怎么會準(zhǔn)確？這個數(shù)字至少沒包括越南每年走私過來的至少幾百萬頭。二越南，今年沒能力對我們走私豬肉了。它自身難保。通常走私肉約是“正關(guān)進(jìn)口”數(shù)的40%-60%。

四、 豬價為何沒出現(xiàn)暴漲?

1、 消費下降很大也很快

關(guān)于消費的問題，我在春節(jié)前就撰文，認(rèn)為非瘟疫情一定會影響消費，但沒估計有沒那么嚴(yán)重。主要是對疫情蔓延程度的估計不足，沒想到現(xiàn)在那么嚴(yán)重，對部分地區(qū)幾乎是摧枯拉朽式的。試想，如果你是（非本行業(yè)的）消費者，你看到路邊到處亂扔的死豬、河里飄過的死豬，你會作何感想？就是非瘟不影響人的健康，但這種景象的視頻到處傳播，你還會有興趣嗎？不過，時間久了，大家就會忘記了，現(xiàn)在，東北地區(qū)的豬肉消費較快。

2、疫區(qū)生豬井噴式外運

本來豬價進(jìn)入五月就會漲，但廣東、廣西出問題了，一下子出來那么多豬。有的是有問題，而大多數(shù)是拋售。兩廣是生豬的主產(chǎn)區(qū)，兩個月內(nèi)集中出了約一半以上的豬，所以，豬價被嚴(yán)重沖擊了一個多月。

這幾天豬價為何上漲？因為博白有“一頭豬”感染了非瘟，被禁運了。其實，就是不禁運，兩廣也沒多少豬了。兩廣地區(qū)低價出的豬被大量運到了河北、河南、山東、江蘇等地，這些地方也就是春節(jié)前后大量減產(chǎn)的地方。未來，兩廣想吃肉，還得找他們買，主要是山東。

五、有人著急，就是信號

最近部分地區(qū)陸續(xù)出臺紅頭文件，有的是禁止外運，有的是鼓勵恢復(fù)生產(chǎn)，其實意思都一樣，就是為了保供給。我想說的是：不作為不等于不知情，豬“突然少了那么多”,后面怎么保供給？這個政治任務(wù)怎么完成？所以，有些地區(qū)管事的人很明白，先人一步出臺了文件。不知大家發(fā)現(xiàn)了沒有：現(xiàn)在著急的不僅僅是地方了，保供給責(zé)任最大的是誰？是發(fā)改委！發(fā)改委一封向農(nóng)村部的《函》流到網(wǎng)上，透露的信息量很大。連發(fā)改委都著急的事情，豬價還漲不上去嗎？

六、九月底就會揭開鍋蓋

現(xiàn)在，大的養(yǎng)殖企業(yè)在干什么？“后面有兩個眼的都是種”！這說明了什么？一方面“有些公司”要用這種方式把損失的母豬數(shù)補(bǔ)上去，到《半年報》的時候不至于穿幫。另一方面，他們的確看好了后市，希望后市的大賺能把前面的損失補(bǔ)回來。

清理凍肉的“最后通牒”就快到期了，要看看是不是動真格的了。如果動真格的，則近期就會漲價；如果不動真格的，或許是為了保供給而不敢動真格的。

不管怎樣，活豬少了那么多是事實；進(jìn)口肉因為中國需求加大二而漲了很多也是事實。到了九月份，國慶小長假的時候，應(yīng)該就是揭鍋蓋的時候了。那時候需求會上去，凍肉會出了一部分。生豬價，10元，是大概率的事件。也許，真的還會更高，等凍肉出完吧？