在2025年中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)第三十一次年會(huì)上，國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利以《中國(guó)奶業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)措施》為題，全面剖析了當(dāng)前國(guó)內(nèi)奶業(yè)的困境與出路。報(bào)告指出，2024年中國(guó)原奶過(guò)剩問(wèn)題進(jìn)一步加劇，奶價(jià)與成本出現(xiàn)歷史性倒掛，行業(yè)虧損面高達(dá)90%。與此同時(shí)，規(guī)模化牧場(chǎng)數(shù)量從2022年的4600家銳減至2024年的3600家，三年減少1000家，行業(yè)正經(jīng)歷深度調(diào)整期。

全球奶業(yè)格局：

中國(guó)奶價(jià)跌至國(guó)際低位，進(jìn)口依賴仍存

李勝利表示，中國(guó)不僅是全球最大的乳制品進(jìn)口國(guó)，也是最大的牛肉進(jìn)口國(guó)。2024年，中國(guó)進(jìn)口牛肉超過(guò)300萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的40%，主要依賴南美市場(chǎng)。由于進(jìn)口牛肉價(jià)格低廉，國(guó)內(nèi)肉牛行業(yè)一度低迷，但在政策保護(hù)下，今年春節(jié)后市場(chǎng)有所回暖。相比之下，奶業(yè)仍處于艱難階段。

國(guó)際奶業(yè)方面，美國(guó)、新西蘭、澳大利亞等主要奶業(yè)出口國(guó)近五年出口量基本沒(méi)有增加，而中國(guó)在2019—2022年間原奶年均增長(zhǎng)200萬(wàn)噸，五年累計(jì)增長(zhǎng)1000萬(wàn)噸，增速達(dá)7.4%。然而，國(guó)內(nèi)消費(fèi)疲軟疊加供給激增，導(dǎo)致原奶嚴(yán)重過(guò)剩。

目前，中國(guó)奶價(jià)已低于全球最低的新西蘭，而歐盟、美國(guó)、新西蘭等地的奶價(jià)均高于中國(guó)。國(guó)際乳制品價(jià)格處于歷史高位，大包奶粉拍賣價(jià)達(dá)4332美元/噸(約人民幣3.9元/公斤)，黃油價(jià)格更是飆升至7821美元/噸。

從世界奶業(yè)發(fā)展來(lái)看，原奶價(jià)格除了中國(guó)以外都在上升，但養(yǎng)殖成本都在下降?！拔覀兊酿B(yǎng)殖成本最近也在下降，因?yàn)榇蠖?、玉米、飼料價(jià)格下降。如果成本上漲，那養(yǎng)殖端的壓力更大?！崩顒倮硎?。

國(guó)內(nèi)奶業(yè)困境：

奶價(jià)暴跌、成本高企，行業(yè)虧損面擴(kuò)大

近年來(lái)，持續(xù)下跌的奶價(jià)，讓奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展步履維艱。李勝利在報(bào)告中提到，2020年，中國(guó)原奶價(jià)格曾達(dá)4.33元/公斤，養(yǎng)殖戶利潤(rùn)可觀。然而，2022年下半年起，奶價(jià)持續(xù)下跌，目前降至3.07元/公斤，創(chuàng)歷史新低。與此同時(shí)，養(yǎng)殖成本雖因飼料價(jià)格下降有所回落，但仍維持在3.28—3.4元/公斤，導(dǎo)致行業(yè)虧損面超過(guò)90%。

在中國(guó)奶業(yè)深度調(diào)整期，奶牛單產(chǎn)提升與牧場(chǎng)規(guī)模化進(jìn)程加速，行業(yè)集中度顯著提高。李勝利表示，從國(guó)內(nèi)奶牛的養(yǎng)殖規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，2000頭以下牧場(chǎng)占比從2019年的48%降至2023年的27%，而5000頭以上超大規(guī)模牧場(chǎng)同期占比從27%躍升至48%。同時(shí)，我國(guó)已成為全球萬(wàn)頭牧場(chǎng)數(shù)量最多的國(guó)家。

從牧場(chǎng)規(guī)模化比率來(lái)看，從2012年的不足37%飆升至當(dāng)前的79%;從單產(chǎn)水平來(lái)看，12年間從5.5噸/年大幅提升至9.9噸/年，當(dāng)前大幅提升的單產(chǎn)水平已超越歐盟，逐步接近美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。

從產(chǎn)能調(diào)整與市場(chǎng)供需變化來(lái)看，2019至2023年間，我國(guó)奶業(yè)經(jīng)歷顯著波動(dòng)。2019年產(chǎn)量同比增加1000萬(wàn)噸，但2023年受市場(chǎng)調(diào)節(jié)影響減產(chǎn)100萬(wàn)噸。按單產(chǎn)10噸/頭計(jì)算，年度奶牛存欄減少約10萬(wàn)頭，“這些過(guò)剩的產(chǎn)能及時(shí)處理掉，我認(rèn)為是很正確的?！崩顒倮硎?。

進(jìn)口格局生變：

種牛引種波動(dòng)，乳制品進(jìn)口觸底回升

在李勝利看來(lái)，中國(guó)進(jìn)口種用牛數(shù)量是奶業(yè)發(fā)展的晴雨表。

2013—2014年曾出現(xiàn)奶牛進(jìn)口高峰，但2015—2017年行業(yè)低迷導(dǎo)致進(jìn)口量下滑，2017年僅進(jìn)口7.9萬(wàn)頭。隨著2019年奶業(yè)復(fù)蘇，從智利、澳大利亞和新西蘭恢復(fù)引種，2021—2022年進(jìn)口量激增至70萬(wàn)頭，而這些奶牛的陸續(xù)投產(chǎn)，也導(dǎo)致很多大型乳品企業(yè)面臨奶源壓力。2023—2024年因國(guó)內(nèi)產(chǎn)能調(diào)控，進(jìn)口奶牛需求受到大幅影響。

此外，乳制品進(jìn)口方面呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。2022—2024年進(jìn)口乳品持續(xù)下降，2024年全年進(jìn)口各類乳制品261.6萬(wàn)噸(同比-9%)，折算液態(tài)奶當(dāng)量1588萬(wàn)噸，3年累計(jì)減少660萬(wàn)噸，平均每年下降233萬(wàn)噸，相當(dāng)于每天給國(guó)內(nèi)奶源騰出6100噸的增量。

嬰配粉2024年進(jìn)口20.9萬(wàn)噸(同比-6.4%)，“1—3月大包粉進(jìn)口微增0.2%，3月單月進(jìn)口6.9萬(wàn)噸(同比+17.6%)，這樣的情況也讓相關(guān)部門高度關(guān)注?！崩顒倮硎尽３舜蟀圻M(jìn)口量上漲之外，奶油類進(jìn)口4.69萬(wàn)噸(同比+52.1%);奶酪、嬰配粉、乳清粉(18.61萬(wàn)噸，同比+38.1%)均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“今年乳制品進(jìn)口量，我們認(rèn)為不可能像前兩年大幅度下降，今年略有增加，因?yàn)榈谝患径劝?月份的進(jìn)口量都在大幅增加?！?

出口方面來(lái)看，我國(guó)一直是乳制品的凈進(jìn)口國(guó)，出口量微乎其微，但受奶源過(guò)剩和大量噴粉的影響，2024年大包粉出口有較快增加，“2024年我國(guó)出口大包粉2.27萬(wàn)噸，同比增加64.1%;平均價(jià)格為3005美元/噸，同比下降20.7%;2025年1—2月出口大包粉7636噸，同比增加387.2%，平均價(jià)格為2642美元/噸。同比下降34.4%。”

消費(fèi)萎縮與產(chǎn)能過(guò)剩：

雙重壓力下的行業(yè)陣痛

乳制品消費(fèi)持續(xù)下滑是當(dāng)前奶業(yè)面臨的核心挑戰(zhàn)之一。2022—2023年，乳制品全渠道收入同比分別下降6.3%和2.4%，2025年1—4月乳制品產(chǎn)量同比下降3.1%。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度液態(tài)奶銷售額同比下降6.2%，春節(jié)銷售疲軟尤為罕見(jiàn)。

與此同時(shí)，原奶過(guò)剩導(dǎo)致噴粉量激增。2023年2月，全國(guó)日均噴粉量達(dá)1.08萬(wàn)噸，占收奶量的17%;2024年高峰期更是達(dá)到2萬(wàn)噸/天，占比25%。2025年4月，噴粉量仍維持在1.3萬(wàn)噸/天，5月中旬回落至5000—6000噸，預(yù)計(jì)7—9月熱應(yīng)激將減少6000噸/天的產(chǎn)量，9—10月份原奶供應(yīng)實(shí)現(xiàn)平衡，2025年下半年的情況將好于上半年。

另一個(gè)長(zhǎng)期挑戰(zhàn)是人口結(jié)構(gòu)變化。2024年中國(guó)結(jié)婚登記數(shù)僅610萬(wàn)對(duì)，較2023年減少100多萬(wàn)對(duì)。新生兒數(shù)量從2017年的1700萬(wàn)降至2024年的不足900萬(wàn)，七年降幅達(dá)45%，對(duì)乳品消費(fèi)市場(chǎng)構(gòu)成嚴(yán)峻考驗(yàn)。

此外，當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)出現(xiàn)階段性緩和，中美新一輪關(guān)稅沖突迎來(lái)緩沖期。在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，我國(guó)正加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口牛肉的監(jiān)管力度。依據(jù)商務(wù)部2022年60號(hào)公告《關(guān)于對(duì)進(jìn)口牛肉進(jìn)行保障措施立案調(diào)查的報(bào)告》啟動(dòng)的進(jìn)口牛肉保障措施調(diào)查，近期已對(duì)主要來(lái)源國(guó)實(shí)施貿(mào)易管控。作為我國(guó)最大牛肉進(jìn)口來(lái)源的巴西，連同阿根廷、烏拉圭、蒙古等國(guó)的7家肉類企業(yè)已被暫停輸華資質(zhì)，涉及年進(jìn)口量約35萬(wàn)噸。

這一貿(mào)易保護(hù)措施已對(duì)國(guó)內(nèi)畜牧市場(chǎng)產(chǎn)生顯著影響，據(jù)李勝利介紹，淘汰母牛價(jià)格從2021—2022年的25元/公斤下降到2023年的18元/公斤，2024年7月下降到11元/公斤，目前恢復(fù)到17—20元/公斤。奶公犢?gòu)?000—5000元下降到500元/頭，目前恢復(fù)到1000—1500元/頭。目前，奶牛養(yǎng)殖業(yè)是畜牧業(yè)中唯一的一個(gè)大面積虧損的行業(yè)。

政策與行業(yè)自救：

去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)奶源

李勝利表示，我國(guó)乳制品人均占有量約40千克，但由于約50%的人口尚未形成穩(wěn)定的乳制品消費(fèi)習(xí)慣，實(shí)際消費(fèi)人群的人均占有量已達(dá)80千克，接近日本、韓國(guó)的消費(fèi)水平，已經(jīng)來(lái)到了牛奶消費(fèi)的瓶頸期。

為挖掘消費(fèi)潛力，李勝利建議進(jìn)一步推廣學(xué)生奶、擴(kuò)大液態(tài)奶消費(fèi)的比例，大力推廣針對(duì)乳糖不耐、蛋白過(guò)敏的牛奶。其次是加大飲奶知識(shí)的宣傳。 優(yōu)化產(chǎn)品和價(jià)格結(jié)構(gòu)，靈活調(diào)整產(chǎn)品比例?！按蛟旄咧械蜋n定價(jià)齊全的乳制品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)，大力推出終端售價(jià)在10元/千克左右的常、低溫液態(tài)奶產(chǎn)品，大力發(fā)展固體乳制品，逐漸從‘喝奶’向‘吃奶’轉(zhuǎn)變?！?

在產(chǎn)能調(diào)控與供需平衡方面，李勝利表示，2024年年初奶牛體系提出適當(dāng)壓縮奶牛產(chǎn)能，增加淘汰成母牛約30萬(wàn)頭，減少8000噸奶，才能大幅緩解產(chǎn)能過(guò)剩。但是產(chǎn)能壓縮并沒(méi)有順利完成，生鮮乳依然存在供大于求?！凹偫е匾拇胧┰谟诩瘓F(tuán)化牧場(chǎng)控制過(guò)剩產(chǎn)能的速度，在排名前10位的養(yǎng)殖集團(tuán)，2024年奶牛存欄比2020年增長(zhǎng)73.3%，平均每年增長(zhǎng)23萬(wàn)頭，其中2024年增長(zhǎng)約11萬(wàn)頭，需合理控制擴(kuò)張速度。”

此外，也要擴(kuò)大可控奶源，穩(wěn)定基礎(chǔ)產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈一體化是國(guó)內(nèi)外奶業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，根據(jù)調(diào)研，我國(guó)龍頭乳企的自有+可控奶源一體化率不斷提高，平均每年提高約3個(gè)百分點(diǎn)，但是未來(lái)龍頭乳企最佳的奶源一體化率頂點(diǎn)是多少?70%還是 80%?“針對(duì)龍頭乳企，行業(yè)拐點(diǎn)之后的3年應(yīng)是繼續(xù)提高產(chǎn)業(yè)一體化比例的黃金期，如何平衡好乳企自建牧場(chǎng)和社會(huì)牧場(chǎng)的比例，關(guān)系到中國(guó)奶業(yè)未來(lái)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力和效率?！崩顒倮硎尽?

回顧過(guò)去15年，我國(guó)人均牛奶占有量增長(zhǎng)率2.9%，測(cè)算2018—2025年奶牛增量約10萬(wàn)頭/年即可滿足消費(fèi)需求。2030年按2.5%的平均消費(fèi)增速，對(duì)奶牛的增量需求同樣是約10萬(wàn)頭/年?！耙虼?，盡管受消費(fèi)波動(dòng)奶源容易出現(xiàn)短缺，但從長(zhǎng)周期看，因產(chǎn)能的過(guò)快建設(shè)更容易出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。奶源的建設(shè)也應(yīng)從總量控制、穩(wěn)步推進(jìn)、布局優(yōu)化等方面進(jìn)行思考?！?

展望未來(lái)，李勝利指出，奶業(yè)主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)能連續(xù)4年不增長(zhǎng)支撐了較高的奶價(jià)，疊加乳制品拍賣價(jià)格的持續(xù)反彈，利好中國(guó)奶業(yè)。

此外，衛(wèi)健委的UHT標(biāo)準(zhǔn)修改和國(guó)家對(duì)牛肉進(jìn)口的管控是2025年奶業(yè)的一大利好。

“奶業(yè)復(fù)蘇的3大信號(hào)顯示當(dāng)前形勢(shì)仍在探底期，但底部越來(lái)越近。2025年上半年消費(fèi)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，根據(jù)3—4月奶源過(guò)剩情況仍建議繼續(xù)去產(chǎn)能，尤其是大牧業(yè)集團(tuán)。2025年下半年奶源供給情況將好于2024年同期，但恢復(fù)的如何，需要根據(jù)2025年上半年奶牛減欄數(shù)量，以及全國(guó)居民消費(fèi)恢復(fù)情況，同時(shí)中美、中歐貿(mào)易摩擦將影響2025年大形勢(shì)和奶源供需平衡?！崩顒倮硎尽?

李勝利建議，乳企要在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、牛群結(jié)構(gòu)、奶源結(jié)構(gòu)，布局結(jié)構(gòu)，消費(fèi)渠道和營(yíng)銷策略上做出調(diào)整。同時(shí)，開(kāi)展行業(yè)對(duì)標(biāo)，2025年泌乳牛公斤奶飼料成本目標(biāo)控制到1.6—1.8元，干奶牛、青年牛頭只飼料成本控制到20—22元。利用產(chǎn)業(yè)調(diào)整提升牛場(chǎng)的牛群健康水平和產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，降本增效。“乳企應(yīng)承擔(dān)更大的社會(huì)責(zé)任，應(yīng)收盡收，給于合理的奶價(jià)，使養(yǎng)殖企業(yè)能夠盡快走出困境?！?