編者按：2017年我國肉牛產(chǎn)業(yè)進入了轉(zhuǎn)型攻堅期，牛肉產(chǎn)量總體穩(wěn)定。據(jù)國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系測算，2017年國內(nèi)屠宰肉牛約2000萬頭，胴體總產(chǎn)量約578萬t， 凈肉產(chǎn)量約501萬t，肉牛產(chǎn)值約為3900億元。本文從肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)與貿(mào)易概況、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究進展、生產(chǎn)現(xiàn)狀與存在問題、未來發(fā)展趨勢及建議等方面作一綜述。

1、 2017年肉牛產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)與貿(mào)易概況

1.1 國際方面

■ 生產(chǎn)：根據(jù)USDA 數(shù)據(jù)，2017年全球牛肉（ 折算胴體基礎(chǔ)）總產(chǎn)量為6 137.3 萬t，增產(chǎn)93.0 萬t。產(chǎn)量超百萬噸的國家（盟）分別是美國（1 210.9 萬t）、巴西（945.0 萬t）、歐盟（27 國）（789.0 萬t）、中國（707.0 萬t）、印度（425.0 萬t）、阿根廷（276.0 萬t）、澳大利亞（212.5 萬t）、墨西哥（191.5 萬t）、巴基斯坦（ 178.0 萬t）、土耳其（151.5 萬t）、俄羅斯（131.5 萬t）。

■ 消費：2017年全球牛肉消費量5 936.2 萬t， 較2016 年增長64.8 萬t。牛肉消費量超百萬噸的國家（盟） 分別是美國（1 219.1 萬t）、歐盟（27 國）（783.0 萬t）、巴西（774.5 萬t）、中國（798.5 萬t）、阿根廷（248.0 萬t）、印度（242.5 萬t）、墨西哥（184.0 萬t）、俄羅斯（182.4 萬t）、巴基斯坦（171.1 萬t）、土耳其（152.3 萬t）、日本（ 126.0 萬t）。

■貿(mào)易：2017 年全球牛肉總貿(mào)易量為1 573.9 萬t， 其中出口979.1 萬t，進口774.8 萬t，較2016 年分別增加42.6 萬t、36.9 萬t、5.7 萬t。

2017 年，牛肉出口量超過20 萬t 的國家（盟）分別是印度（182.5 萬t）、巴西（176.0 萬t）、澳大利亞（ 145.0 萬t）、美國（128.5 萬t）、新西蘭（57.0 萬t）、加拿大（47.5.0 萬t）、烏拉圭（43.2 萬t）、歐盟（27 國） （40.0 萬t）、巴拉圭（38.0 萬t）、墨西哥（28.0 萬t）、阿根廷（28.0 萬t）；牛肉進口量超過20 萬t 的國家（地區(qū)、盟）分別是美國（134.1 萬t）、中國（92.5 萬t）、日本（78.0 萬t）、韓國（55.0 萬t）、俄羅斯（52.0 萬t）、香港（42.5 萬t）、歐盟（27 國）（34.0 萬t）、智利（29.0 萬t）、埃及（25.0 萬t）、加拿大（22.5 萬t）、墨西哥（20.5 萬t）。

1.2 國內(nèi)方面

■生產(chǎn)：據(jù)國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系測算，2017 年國內(nèi)屠宰肉牛約2 000 萬頭，胴體總產(chǎn)量約578 萬t， 凈肉產(chǎn)量約501 萬t。雜交牛胴體重平均約為331 kg/ 頭，中大體型本地黃牛胴體重平均255.0 kg/ 頭， 南方本地小黃牛胴體重平均約184 kg/ 頭，全國平均胴體重257 kg/ 頭。肉牛產(chǎn)值約為3 900 億元。

■貿(mào)易：根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，截止2017 年11 月，中國牛肉進出口貿(mào)易量（不含牛下水等產(chǎn)品）合計約62.15 萬t，較2016 年同期增加9.68 萬t，牛肉進出口貿(mào)易額合計27.25 億美元，貿(mào)易赤字27.09 億美元。其中，牛肉凈進口量比2016 年同期增加9.59 萬t。

2017年國內(nèi)進口牛肉約62.06 萬t，進口額27.17 億美元，進口均價7 509.18 美元/t。其中，冷鮮帶骨牛肉433.3 t、618.7 萬美元；冷鮮去骨牛肉5 153.0 t、5 774.1 萬美元； 冷凍帶骨牛肉113 259.6 t、26 088.2 萬美元；冷凍去骨牛肉501 165.1 t、239 083.4 萬美元； 冷凍胴體及半胴體576.2 t、149.8 萬美元。

2017年出口牛肉876.5 t，出口額752.0 萬美元， 出口均價8 808.87 美元/t。其中，冷鮮去骨及凍整頭及半頭牛肉無出口；冷凍去骨牛肉出口839.1 t，出口額65.69 萬美元；冷凍帶骨牛肉出口33.6 t，出口額22.98 萬美元；冷鮮帶骨出口3.7 t，出口額6.47 萬美元。

2017年，進口牛肉的?。ㄊ校┕?5 個，年進口量合計超過1 000 t 的有16 個，分別是天津、上海、遼寧、山東、江蘇、北京、廣東、安徽、湖南、河南、浙江、福建、四川、重慶、廣西、河北；出口牛肉的省（市） 共10 個，其中湖南和遼寧省出口量超過100 t。

2、 肉牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)進展

2.1 遺傳育種與繁殖領(lǐng)域

隨著分子生物學技術(shù)的應(yīng)用，過去性能測定站、后裔測定等選擇公牛的主要方法正在逐步發(fā)生改變，基因組選擇加田間測定正在變成公牛選擇的主流技術(shù)。發(fā)達國家實施推廣肉牛業(yè)育種技術(shù)的主體仍然是……

2.2 飼料營養(yǎng)領(lǐng)域

飼料營養(yǎng)價值的評定持續(xù)推進，《肉牛營養(yǎng)需要》（第八次修訂版）推廣應(yīng)用，更加重視飼料滿足肉牛營養(yǎng)需要能力的評估，重視品種、性別、生理階段和飼養(yǎng)管理對養(yǎng)分需要的影響。

2.3 疾病控制領(lǐng)域

全球牛重大疫情依然嚴重，牛海綿狀腦病在愛爾蘭及坎塔布里亞發(fā)生；阿富汗、阿根廷、伊拉克、伊朗、美國、羅馬尼亞及西班牙等共計20 個國家報告了牛結(jié)核疫情；不丹、土耳其及中國報告了?？谔阋咭咔椤Ｅ８篂a粘膜病病毒的持續(xù)性感染對牛的影響受到關(guān)注。國際上已經(jīng)建立了環(huán)形泰勒蟲、諾氏瘧原蟲及剛地弓形蟲等重組酶聚合酶擴增檢測方法。除中國外，2017 年中藥及針灸治療被報道用于牛病防控。

國內(nèi)方面，已完成牛傳染性鼻氣管炎gG ELISA 抗體檢測試劑盒的實驗室研制及特異性試驗，開展并完成牛傳染性鼻氣管炎疫苗安全性實驗、效力實驗、生產(chǎn)性試驗及免疫持續(xù)期試驗，完成牛支原體弱毒疫苗安全性及效力評價，向農(nóng)業(yè)部提交了牛支原體弱毒疫苗臨床試驗的申請。

2.4 設(shè)施與環(huán)境控制領(lǐng)域

國際上，研究主要集中在動物福利、溫室氣體和糞污處理等方面。國內(nèi)在牛舍環(huán)境控制方面主要研究南方夏季與北方冬季牛舍環(huán)境控制，探究了噴霧通風系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)等在不同形式牛舍的應(yīng)用效果以及對肉牛生理產(chǎn)生的影響，同時利用CFD 技術(shù)對濕簾風機系統(tǒng)牛舍進行環(huán)境數(shù)值模擬，并在此基礎(chǔ)上對該系統(tǒng)進行改進與優(yōu)化，實現(xiàn)了對夏季降溫設(shè)備的進一步探究。

2.5 加工與品質(zhì)控制領(lǐng)域

國際上，牛肉品質(zhì)方面，利用光譜等多種手段進行不同品質(zhì)牛肉的快速判別仍是研究熱點之一。牛肉安全方面，繼續(xù)在肉牛宰前、宰后及牛肉制品中開展致病菌發(fā)生率調(diào)查。國內(nèi)對牛肉加工與品質(zhì)控制方面更注重從點到線、從線到面的全方位控制。

2.6 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域

國際方面，研究主要集中于牛肉生產(chǎn)、消費及牛肉生產(chǎn)與環(huán)境之間的關(guān)系。國內(nèi)方面則主要集中于牛肉生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、牛肉價格變動及市場流通、經(jīng)濟效益、扶持政策與補貼等。

3、 2017 年肉牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀特點及存在問題

3.1 基本特點

當前，我國肉牛產(chǎn)業(yè)的顯著矛盾是巨大的市場需求不但沒有帶來規(guī)模和產(chǎn)量的明顯增長，發(fā)展速度反而趨緩。犢牛和育肥牛價格倒掛，肉牛養(yǎng)殖成本不斷增加，多數(shù)養(yǎng)殖戶處于壓縮或停止進一步擴大養(yǎng)殖規(guī)模的狀態(tài)。盡管母牛存欄量下降的趨勢得到一定程度遏制，“糧改飼”和“貧困縣”等區(qū)域肉牛養(yǎng)殖量小幅增加，但整體上肉牛出欄量和牛肉產(chǎn)量均沒有出現(xiàn)明顯上漲趨勢。小規(guī)模養(yǎng)殖戶繼續(xù)退出，規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢愈加明顯，但是散戶退出導致的肉牛出欄量降幅遠高于規(guī)?；B(yǎng)殖帶來的增幅。牛肉出口量減少，進口數(shù)量繼續(xù)增加?！凹Z改飼”和草業(yè)發(fā)展降低粗飼料成本的效果體現(xiàn)在政府補貼上，母牛養(yǎng)殖和肉牛育肥（戶）的單位養(yǎng)殖收益均略高于上年同期。金融資本廣泛關(guān)注國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)，但是中小型肉牛企業(yè)受惠度不高。肉牛養(yǎng)殖業(yè)面臨的環(huán)保壓力、活牛和牛肉進口的愈加自由化將對我國肉牛業(yè)發(fā)展模式產(chǎn)生重要影響。

3.2 產(chǎn)區(qū)變化

肉牛養(yǎng)殖和屠宰加工區(qū)域變化趨勢越發(fā)明顯。在母牛養(yǎng)殖方面，部分具有放牧條件和養(yǎng)牛傳統(tǒng)省份的母牛存欄下滑狀況得到一定程度抑制，但由于養(yǎng)殖效益偏低，母牛養(yǎng)殖存欄下滑態(tài)勢沒有得到整體轉(zhuǎn)變。中原肉牛產(chǎn)區(qū)母牛存欄繼續(xù)減少，但規(guī)模育肥場 ( 戶) 則有所增加；東北產(chǎn)區(qū)除吉林省之外穩(wěn)中略降，西部和南部產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中有升，其中母牛帶犢養(yǎng)殖尤其明顯。在育肥牛出欄方面，中原產(chǎn)區(qū)除河南省之外明顯下降，東北產(chǎn)區(qū)基本穩(wěn)定，西部和南部產(chǎn)區(qū)增勢明顯。在屠宰加工環(huán)節(jié)，中原和東北兩區(qū)的產(chǎn)能過剩局面沒有明顯改善， 很多屠宰加工企業(yè)艱難轉(zhuǎn)型，西部和南部產(chǎn)區(qū)屠宰加工的后發(fā)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，產(chǎn)生了很多與母牛、育肥牛生產(chǎn)能力和牛肉銷售能力相匹配的差異化、功能化屠宰加工企業(yè)。

3.3 效益與安全

與2016 年相比，2017 年肉牛產(chǎn)業(yè)鏈條上部分生產(chǎn)主體經(jīng)濟效益有所改善，但整體效益增加趨勢不明顯。受牛源緊缺等因素影響，多數(shù)屠宰加工企業(yè)依然開工不足，收益狀況沒有得到明顯改善。肉牛育肥企業(yè)為緩解牛源不足和提高競爭力，延長育肥時間， 提高出欄重、胴體重和凈肉率。在玉米等飼料價格下降的條件下，部分農(nóng)戶（場）育肥牛養(yǎng)殖收益有所增加。育肥牛以“牧繁農(nóng)育”、“自繁自育”、“山繁川育” 等生產(chǎn)模式為主，由于人工和飼料成本上升以及養(yǎng)殖環(huán)保壓力的擠壓，育肥綜合效益并沒有明顯增長。架子牛養(yǎng)殖收益整體上有所改變，主要得益于西部和南部母牛存欄增加、犢牛供給能力增強和飼料價格下降等變化使養(yǎng)殖成本降低。母牛養(yǎng)殖成本下降促使養(yǎng)殖收益有所增加，西部放牧、南部常綠和放牧地飼料成本下降以及國家肉牛養(yǎng)殖扶貧政策支持是其主要原因。南方地區(qū)活牛和牛肉價格上升較為明顯?；钆：蛢雠Ｈ獾淖咚郊觿?， 注水牛肉未能有效管理、老母豬肉和鴨肉偽造成牛肉銷售等問題是直接影響2017 年肉牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益和質(zhì)量安全的重大隱患。

3.4 產(chǎn)業(yè)技術(shù)

青貯粗飼料多元化、肉牛運輸應(yīng)激防治、牛肉精細分割加工與嫩化、牛副產(chǎn)物加工增值、糞尿堆肥還田及有機肥化和機械化信息化技術(shù)的推廣應(yīng)用，以及玉米價格回落，都顯著降低了肉牛養(yǎng)殖成本，提升了產(chǎn)品質(zhì)量和價值，促進了產(chǎn)業(yè)鏈延伸。但先進的肉牛養(yǎng)殖技術(shù)并沒有被小規(guī)模養(yǎng)殖戶廣泛采用，抑制了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.5 產(chǎn)業(yè)政策

肉牛市場的不斷發(fā)育和扶貧政策的實施進一步推動了肉牛養(yǎng)殖相關(guān)政策的順利實施。第一，部分地方政府充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，嘗試成立經(jīng)濟擔保公司，給予養(yǎng)牛戶必要的融資貸款支持；第二，對牛場建設(shè)給予優(yōu)惠政策，為家庭開放式飼養(yǎng)向集約化規(guī)模化養(yǎng)殖提供必要的土地政策支持；第三，在稅收上給肉牛養(yǎng)殖與屠宰加工龍頭企業(yè)減免式優(yōu)惠，吸引肉牛產(chǎn)業(yè)投資；第四，對母牛增欄進一步給予政策支持，以穩(wěn)定和增加架子牛來源，解決牛源緊張問題；第五，繼續(xù)通過政府補貼推動肉牛養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展。例如，對肉牛養(yǎng)殖規(guī)模在100~299 頭的養(yǎng)殖戶（場）補貼30 萬元，在300 頭以上者補貼50 萬元；“糧改飼”全株青貯玉米補貼政策在100 個試點縣（市）實施，收效明顯。

4、 肉牛產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

4.1 存欄量、產(chǎn)量與產(chǎn)業(yè)模式

母牛養(yǎng)殖仍以分散的小農(nóng)戶養(yǎng)殖為主，適度規(guī)?；哪概ｐB(yǎng)殖主體也將不斷出現(xiàn)。小規(guī)模育肥牛養(yǎng)殖戶繼續(xù)退出，適度規(guī)模的肉牛養(yǎng)殖戶數(shù)量將不斷增加，但肉牛存欄量和牛肉產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。屠宰加工企業(yè)將加速向生產(chǎn)和消費市場兩端延伸產(chǎn)業(yè)鏈，部分企業(yè)將繼續(xù)進口牛肉以彌補牛源緊缺帶來的損失。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)牛肉的企業(yè)與市場流通領(lǐng)域間的合作將不斷加強，自主牛肉品牌培育與技術(shù)推廣成效初顯，如何降低養(yǎng)殖成本和牛肉差異化市場定位是養(yǎng)殖企業(yè)和加工企業(yè)經(jīng)營的主要指導思想。普通牛肉和中高檔牛肉的產(chǎn)業(yè)鏈供給模式的分化將成為焦點問題之一。

4.2 品種格局變化

2018 年，國家將繼續(xù)通過各種政策推動肉牛良種覆蓋率，地方政府也將采取措施推廣新育成的肉牛品種。地方政府和企業(yè)將加大精液和胚胎進口的投入以支持地方牛種的改良和選育。進口母牛（特別是安格斯母牛）的本土化融合仍是地方政府、科技界和相關(guān)企業(yè)面臨的重要問題。通過品種選育提高品質(zhì)性能， 將在部分地區(qū)得以實施并可能產(chǎn)生示范帶動效應(yīng)。積極使用本地黃牛品種，突出產(chǎn)品特色和建設(shè)牛肉品牌將成為各主產(chǎn)區(qū)的一大亮點。

4.3 養(yǎng)殖成本與效益

肉牛養(yǎng)殖成本和經(jīng)濟效益將分別呈現(xiàn)小幅下降和上升趨勢。通過青貯粗飼料多元化技術(shù)研發(fā)、推廣全株玉米青貯與全混合日糧、建立秸稈等粗飼料收儲體系以及種養(yǎng)結(jié)合模式的推進，特別是隨著玉米價格的下降，必然導致肉牛養(yǎng)殖成本降低，利潤增加。同時，在肉牛養(yǎng)殖適度規(guī)?；拇罅ν苿酉?，我國肉牛養(yǎng)殖先進技術(shù)普及率、肉牛養(yǎng)殖戶（場）的經(jīng)營管理能力將會得到進一步提高，牛肉產(chǎn)品質(zhì)量和肉牛單位養(yǎng)殖效益將有一定程度地提升。

4.4 疫病與防控

牛呼吸系統(tǒng)疾病、犢牛腹瀉依然是危害肉牛養(yǎng)殖的主要疾病，也是疫病防控重點。牛病防、診、治技術(shù)及產(chǎn)品市場化進程緩慢，缺醫(yī)少藥現(xiàn)象依然存在。部分疾病的防治藥物和治療方式將有進一步的發(fā)展，但需要注意解決好肉牛免疫失敗和運輸應(yīng)激導致的?？谔阋邆鞑栴}。糞污排放對牛群生長環(huán)境產(chǎn)生不利影響，發(fā)病率增加，規(guī)?；龀Ｒ姴》乐我?guī)范有待進一步加強。

4.5 屠宰與加工

在牧繁農(nóng)養(yǎng)、自繁自養(yǎng)、山繁川養(yǎng)等肉牛養(yǎng)殖新模式引領(lǐng)下，差異化、優(yōu)質(zhì)化牛肉供給模式將是發(fā)展的必然趨勢；國內(nèi)大型屠宰加工企業(yè)需改變觀念，依據(jù)消費者差異化需求，踐行中央廚房理念，提倡實行牛肉精準加工和加大副產(chǎn)品盈利模式；注重牛肉質(zhì)量安全問題，實現(xiàn)致病菌和藥物殘留快速檢測，并開發(fā)制定實施有效的削減措施。有競爭力的企業(yè)應(yīng)該加快技術(shù)與管理模式更新，進一步理清優(yōu)質(zhì)牛肉的供給鏈條和供給機制。

4.6 產(chǎn)業(yè)政策

產(chǎn)業(yè)扶持政策是我國肉牛產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型攻堅階段的重要推動力。2018 年地方政府要繼續(xù)實施“肉牛良種補貼”、“基礎(chǔ)母牛擴群補貼”、“畜牧發(fā)展扶持資金”、“糧改飼”等各類項目性補貼政策，并專門設(shè)計實施適宜農(nóng)牧結(jié)合模式的配套政策，整合碎片化產(chǎn)業(yè)政策和“項目性和運動性”補貼。部分省區(qū)從精準扶貧使農(nóng)牧民脫貧致富等國家戰(zhàn)略大局和我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展出發(fā)，可能跨越“基礎(chǔ)母牛擴群補貼”頭數(shù)等門檻， 通過建設(shè)母牛耳標登記系統(tǒng)，實現(xiàn)普惠性“基礎(chǔ)母牛擴群補貼”全覆蓋。

5、 2018 年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

需要國家研究制定長期穩(wěn)定協(xié)調(diào)的肉牛產(chǎn)業(yè)政策；

加大科技研發(fā)支持力度，設(shè)立并實施肉牛產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)國家重點研發(fā)專項計劃；

加大肉牛養(yǎng)殖先進技術(shù)的研發(fā)、推廣與政策扶持；

加大對適度規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)戶的支持；

科學發(fā)展母牛養(yǎng)殖。

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