一、 2014-2016年中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀分析

1、國內(nèi)牛羊肉市場競爭日趨激烈

今后一段時間，我國肉牛、肉羊業(yè)會呈快速，健康發(fā)展的勢頭。分析其原因有三：

一是國內(nèi)市場需求空間大。目前，我國人均牛羊肉消費量還處于非常低的水平，為世界平均水平的一半左右。隨著城鄉(xiāng)居民收人的增加和消費觀念的轉(zhuǎn)變，今后國內(nèi)牛羊肉市場會有較大的需求空間。

二是我國的牛羊肉有成本及價格優(yōu)勢。我國牛羊肉的生產(chǎn)成本只有世界平均水平的50左右，牛羊肉的出口價格僅相當于世界平均水平的60左右。

三是我國的牛羊肉出口潛力大。我國的周邊國家及地區(qū)是牛羊肉的主要進口國和地區(qū)，隨著肉品質(zhì)量的提高和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，我國牛羊肉產(chǎn)品對東南亞、中東和俄羅斯等周邊國家及地區(qū)的出口潛力增大。

但是必須看到，隨著我國牛羊肉進口關(guān)稅的逐步下降，國外品質(zhì)優(yōu)良 包裝精美的牛羊肉將有可能涌人國內(nèi)市場，競爭將更趨激烈，必須及時采取有效的應對措施，如提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，改善安全衛(wèi)生條件，完善銷售服務(wù)體系等。

2、中外牛羊肉競爭分析

2015 年，我國牛羊肉產(chǎn)量持續(xù)增長，但增速有所減緩。與此同時，牛羊肉的消費需求快速增長，超過牛羊肉產(chǎn)量的增長速度。國內(nèi)供需缺口產(chǎn)生對牛羊肉的進口需求，澳大利亞、新西蘭、巴西等全球多國加強了對中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)的布局。2015 年，我國牛肉進口 47.4 萬噸，達歷史新高，羊肉進口有所下降。預計未來牛羊肉產(chǎn)量和消費量均持續(xù)增長，牛肉進口呈繼續(xù)增加趨勢，羊肉進口穩(wěn)定。

回顧2015年，牛羊肉行業(yè)最大的事件要數(shù)中澳自貿(mào)協(xié)定的正式簽訂。按照協(xié)定，進口牛肉12的關(guān)稅將在9年內(nèi)逐步取消，活牛5的關(guān)稅將在4年內(nèi)逐步取消，羊肉12-23的關(guān)稅將在8年內(nèi)逐步取消。

事實上，自2014年中澳簽訂合作意向以來，中國企業(yè)已在順勢而為。2015年1月21日，河南中鶴現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司從澳引進3000只種羊;2015年10月21日，重慶恒都農(nóng)業(yè)集團首批采購澳大利亞活牛163頭。

2015年12月20日，中澳紅肉及活畜首次降稅開啟。第二次降稅在2016年1月1日開啟，澳洲牛肉的關(guān)稅由12降為9.6，澳洲去骨羊肉的關(guān)稅由10降為6。仍是在2016年1月1日開啟，根據(jù)《中新自由貿(mào)易協(xié)定》，新西蘭牛羊肉進入中國關(guān)稅降為零。

2015年，中國進口牛肉隨著消費市場的低迷以及更多供應國的開放，南美尤其是巴西通過價格優(yōu)勢已經(jīng)成為中國主流牛肉供應商，國內(nèi)庫存相對充足，牛肉進口商之間的競爭更加激烈，價格維持走低態(tài)勢。

據(jù)分析，2016年，南美經(jīng)濟的持續(xù)衰弱可能會讓肉類貿(mào)易變得不穩(wěn)定，交易風險隨之上升。

此外，美國由于國內(nèi)供應量增加導致對進口牛肉的需求顯著減少，進口90CL碎肉價格已降至2015年的最低水平，澳洲新西蘭牛肉受此影響，不得已選擇其他市場，但包括中國在內(nèi)的全球市場的低迷使其價格維持低位。

受經(jīng)濟大環(huán)境影響以及更多參與者的進入，2016年國內(nèi)進口商或進一步經(jīng)歷洗牌，較明顯體現(xiàn)出行業(yè)資金推動型和渠道推動型的特點。進口牛肉行業(yè)將吸引更多的資金進來，中小企業(yè)將會更加專注渠道下沉以分散風險。

3、牛羊肉市場價格競爭分析

2015 年，我國牛羊肉價格并沒有延續(xù)往年的大幅上漲態(tài)勢，不漲反降。2015 年，全國牛肉和羊肉均價分別為 63.2 元/千克和61.3 元/千克，同比下降 0.1和 6.3。原因包括國內(nèi)牛羊頭產(chǎn)量增加、消費疲軟以及進口和走私牛羊肉的沖擊。

2015 年，內(nèi)蒙古牛羊肉產(chǎn)量均有所下降，牛羊肉價格整體回落，其中，牛肉價格大體穩(wěn)定，羊肉價格弱勢調(diào)整。受牛羊肉消費需求增幅放緩的影響，加上進口牛羊肉的沖擊，預計 2016 年牛羊肉價格總體將呈現(xiàn)穩(wěn)中略降行情。

2014-2015年我國牛肉價格變化

資料來源：公開資料整理

2014-2015年我國羊肉價格變化

資料來源：公開資料整理

4、牛羊肉品牌競爭分析

2015年，越來越多的企業(yè)家和相關(guān)從業(yè)者，牛羊肉的企業(yè)競爭越來越激烈。行業(yè)利潤也隨著價格戰(zhàn)越來越微薄，于是越來越多企業(yè)開始進行品牌大戰(zhàn)，將目光鎖定在高端市場，有實力者直接從源頭開始培育高端品牌。

2015年12月15日，元盛集團高調(diào)推出新品系列“龍江和?！?，主打品和牛Prime及Choice西冷相當于日本和牛分級制度A3-A2等級;2015年，三禾清真肉類有限公司下屬首家三禾烤肉開業(yè)，欲通過餐飲體驗打造高端牛肉品牌，做烤肉界的“小肥羊”。

羊肉的高端體現(xiàn)在對原產(chǎn)地的追溯。2015年，“錫林郭勒草原羊”開始覺醒，誓將追溯體系推廣到底。2015年選擇了19戶企業(yè)、為80萬只羔羊打上電子耳標，項目正按計劃、有序推進中。換個角度看，正是由于進口牛羊肉沖擊，本土牛羊肉才更加需要突出自身優(yōu)勢。

2016年，中國牛羊肉品牌競爭或許更加活躍。一方面，人們經(jīng)濟水平提升，消費升級，更加注重產(chǎn)品質(zhì)量、口感，因此發(fā)展高質(zhì)量品牌牛羊肉有市場需求和購買力支撐;另一方面，品牌牛羊肉的營養(yǎng)價值、口感都屬于較為高檔的，與普通的牛羊肉確實有區(qū)別，這也是吸引消費者的主要原因之一。

未來，隨著行業(yè)不斷競爭，質(zhì)量、品質(zhì)等品牌屬性的競爭將越來越重要，行業(yè)將逐步發(fā)展到新一輪的競爭階段。

二、 2014-2016年中國牛羊肉產(chǎn)業(yè)集中度分析

1、產(chǎn)量集中度分析

目前，我國牛羊肉產(chǎn)量主要集中在河南、山東、內(nèi)蒙、新疆、四川等地，這些地區(qū)的產(chǎn)量較大，帶動了整個相關(guān)區(qū)域的產(chǎn)量。

2、生產(chǎn)企業(yè)的集中分布

目前，我國牛羊肉的企業(yè)分布和產(chǎn)區(qū)分布關(guān)系密切，由于部分地區(qū)具備天然的養(yǎng)殖優(yōu)勢，也使得企業(yè)大量忘資源好的區(qū)域集中。行業(yè)企業(yè)主要集中在華北、華中、西北等地區(qū)。

3、市場集中集中度分析

市場集中度是指某一行業(yè)是集中在少數(shù)企業(yè)中，還是分散于眾多的企業(yè)中，即少數(shù)企業(yè)對市場的控制程度。某一行業(yè)市場集中程度的度量指標常常被作為確定該行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的重要指標。近幾年，我國牛羊肉產(chǎn)業(yè)經(jīng)常激烈，中小規(guī)模企業(yè)眾多，行業(yè)集中度較低。

三、 2014-2016年中國牛羊肉競爭力分析

1、新疆牛羊肉競爭力研究

1、牛肉產(chǎn)量占比

我國牛肉主要集中在十大主產(chǎn)區(qū)，其中河南、河北與山東三省區(qū)牛肉產(chǎn)量合計占全國平均產(chǎn)量占比較高，處于絕對優(yōu)勢地位。2014年，新疆牛肉產(chǎn)量在全國牛肉主產(chǎn)區(qū)中排名略微靠后，只占全國牛肉產(chǎn)量的5.69。因此新疆牛肉從產(chǎn)量上看比較優(yōu)勢不強，但從增長速度看仍然較有發(fā)展?jié)摿Α?

2、羊肉產(chǎn)量

羊肉產(chǎn)量近幾年，新疆已經(jīng)被內(nèi)蒙古超過。新疆五年平均產(chǎn)量排名第二位，2014年，新疆羊肉產(chǎn)量占全國平均產(chǎn)量的12.52，而排名第一的內(nèi)蒙古產(chǎn)量93.3萬噸，占比21.79?？傮w看，新疆羊肉產(chǎn)量增長十分穩(wěn)定。因此從產(chǎn)量比較，新疆羊肉具有較強的比較優(yōu)勢。。

3、綜合比較

新疆牛肉盟產(chǎn)量劣勢明顯，雖然具有成本、價格等方面的比較優(yōu)勢，但其晟終在市場上的占有率會受產(chǎn)量規(guī)模的影響而較小，因此新疆牛肉目前比較優(yōu)勢不強;但與內(nèi)蒙相比有較強的比較優(yōu)勢，并具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?

從各方面統(tǒng)計看，新疆羊肉占有量的優(yōu)勢十分明顯，其它各指標也顯示出較強的優(yōu)勢，因此新疆羊肉具較強的比較優(yōu)勢，但這種比較優(yōu)勢呈現(xiàn)下降趨勢。

2、加入WTO后豬牛羊肉生產(chǎn)競爭力分析

1、競爭優(yōu)勢

按生產(chǎn)成本計算,我國初級畜產(chǎn)品除肉雞以外,生產(chǎn)成本均較國際平均水平低。其主要原因是盡管我國畜牧業(yè)生產(chǎn)的勞動生產(chǎn)率較低,但勞力成本低廉,相對于種植業(yè),直接和間接成本仍較低。

2、競爭劣勢

我省和全國情形相似,畜牧業(yè)分散經(jīng)營比重大,飼養(yǎng)品種品質(zhì)較差,產(chǎn)品整齊度不高,精深加工比重較低,而且生產(chǎn)標準、品種類型及包裝、風味等與國際市場要求有較大差異,特別是畜產(chǎn)品很少有國際知名品牌的組織和帶動,即使相同的質(zhì)量、較低的價格,有時也難與知名品種產(chǎn)品競爭。尤其是在食品安全成為熱門話題和社會關(guān)注焦點之后,無疫病、無污染、無殘留更成為衡量產(chǎn)品質(zhì)量的主要標準,而這方面,恰恰是相對劣勢。另一方面,畜產(chǎn)品加工業(yè)不甚發(fā)達,品牌意識不夠濃,所以在高檔產(chǎn)品上,尚難與發(fā)達國家同臺競爭。

3、主要應對措施

(1)通過大力實施無規(guī)定動物疫病區(qū)和飼料安全工程項目,控制動物疾病、飼料品質(zhì)和飼養(yǎng)、加工、運輸?shù)壬a(chǎn)過程,使畜產(chǎn)品做到無疫病、無污染、無激素和藥物殘留。在此基礎(chǔ)上,按照國內(nèi)綠色食品和國際通行的有機食品標準組織部分高檔產(chǎn)品生產(chǎn),特別是利用黑龍江省地處邊疆、生態(tài)環(huán)境好的優(yōu)勢,擴大營養(yǎng)、安全、特色產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,在占領(lǐng)國內(nèi)市場的同時,逐步打向國際市場。從而把競爭優(yōu)勢變成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

(2) 通過龍頭企業(yè)的組織和帶動,創(chuàng)造一批名牌產(chǎn)品,通過產(chǎn)業(yè)化來帶動現(xiàn)代化。針對全省現(xiàn)狀,為了使肉類生產(chǎn)盡快形成競爭優(yōu)勢,必須引進和培育一批國際化大企業(yè)和國內(nèi)名牌產(chǎn)品,通過他們來組織基地生產(chǎn),在規(guī)模、質(zhì)量、效率與品牌上與國際同類產(chǎn)品相競爭。要以優(yōu)質(zhì)和安全為前提,以形成穩(wěn)定消費市場為目標,按照產(chǎn)業(yè)化運作方式,解決小生產(chǎn)和大市場的矛盾,特別要針對國內(nèi)市場特點,實行分級生產(chǎn),牢牢控制中低檔產(chǎn)品市場,同時組織名牌產(chǎn)品向國際市場進軍。

(3)強化基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)手段,提高對肉類生產(chǎn)的支持水平,按國際通行標準,我國在農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)上未采取發(fā)達國家的保護措施,其國內(nèi)支持水平(AMS)為負值。而按WTO的綠箱政策,以及我國即將按有關(guān)承諾制定的有關(guān)法規(guī),國內(nèi)支持水平將達到7左右,支持重點是科研、培訓、疫病防治、檢測手段和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),從而降低畜產(chǎn)品生產(chǎn)的風險,提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟收益率。

(4)依托科技,進一步降低生產(chǎn)成本,提高勞動生產(chǎn)率。要大力推行良種良法配套,按相應標準組織生產(chǎn);與此同時,要在龍頭帶動下,發(fā)展規(guī)模經(jīng)營,實行專業(yè)化生產(chǎn),使勞動生產(chǎn)率再提高一倍,化解因勞動生產(chǎn)率低而造成的成本上升、競爭力下降問題,把勞力成本低做為競爭的持久優(yōu)勢,充分予以發(fā)揮。

四、 2014-2016年中國牛羊肉企業(yè)提升競爭力策略分析

1、優(yōu)化資本組合，推進集團化經(jīng)營

針對現(xiàn)有肉類加工企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)落后的實際情況，政府要穿針引線，從政策上鼓勵相關(guān)企業(yè)的聯(lián)合與重組。要依托現(xiàn)有骨干企業(yè)，通過政府支持，企業(yè)運作，市場驅(qū)動，積極推進大企業(yè)兼并和強強聯(lián)合，加速資源、品牌、市場的優(yōu)化重組步伐，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

2、品牌策略

實施品牌戰(zhàn)略是一個龐大的系統(tǒng)工程，也是一項長期艱苦的工作，需要在意識、理論、法制、戰(zhàn)略和運作等多方面同時推進。創(chuàng)建牛羊肉產(chǎn)業(yè)的知名品牌，實施品牌戰(zhàn)略，不僅是企業(yè)的任務(wù)，更是政府經(jīng)濟工作的一項重要任務(wù)。知名品牌是市場競爭的產(chǎn)物，競爭的關(guān)鍵是品質(zhì)。創(chuàng)建牛羊肉產(chǎn)業(yè)品牌，首先要建立牛羊肉的推廣體系，按照不同地區(qū)和不同人群的飲食習慣，創(chuàng)建地域性品牌，逐步擴大牛羊肉及其相關(guān)產(chǎn)品的市場占有率。

品牌所固有的內(nèi)涵，使各種不同的品牌，具有了其可能衡量的價值。品牌價值量的形成主要是由于品牌使產(chǎn)品或牛羊肉企業(yè)在市場上所形成的競爭力產(chǎn)生差異，這會使其價格和營銷成本發(fā)生很大的不同。如任何商店都不會擔心“可口可樂”的銷路，而對一個不知名的新飲料卻要投放很大的促銷精力。

品牌的競爭力是形成品牌價值的基礎(chǔ)，品牌競爭力一般會表現(xiàn)為五種層次：

1)品牌無知：大多數(shù)消費者不知道該品牌，品牌的競爭力最差;

2)品牌認識：消費者對品牌有一定程度的認知，但不一定將其作為選購對象，品牌競爭力一般;

3)品牌接受：大多數(shù)消費者不會拒絕購買這樣的品牌，品牌的競爭力較強;

4)品牌偏好：在各種品牌比較中，消費者傾向于購買這一品牌，品牌競爭力更強;

5)品牌忠實：相當部分消費者非該品牌不買，品牌的競爭力最強。

品牌競爭力強的產(chǎn)品一般所需要的營銷成本就比較低，它可能不需要化費很多的廣告費用去增加自己的知名度，甚至可以使同樣品牌的新產(chǎn)品進入市場的成本大大減少。

3、引導消費

企業(yè)的營銷能力最重要的表現(xiàn)是其市場開拓能力，在產(chǎn)品高度同質(zhì)化的今天，誰引導了消費者的需要、創(chuàng)造了市場需求，誰就能在激烈的市場競爭中占有一席之地。創(chuàng)造需要是指發(fā)現(xiàn)存在于消費者深層心理之中，而尚未為其自覺認識的需要，企業(yè)可以此為依據(jù)，開發(fā)新產(chǎn)品，展開促銷活動，化潛在需要為現(xiàn)實需要。換言之，創(chuàng)造需要實質(zhì)上是積極主動地、有創(chuàng)造性地滿足消費者的需要。