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數(shù)據(jù)顯示，2017年，全年豬價先跌后穩(wěn)。自2016年年中以來，豬價整體下行，截至2017年年底，豬價從最高的11元/斤，跌至最低6.4元/斤，累計跌幅達到40%。以2016年年中為時間節(jié)點，再往前推至2014年1月，為本輪“豬周期”的起點。分析師馮永輝對第一財經(jīng)記者表示，2017年的走勢，從變化幅度來看，可以分成兩段，上半年大幅下跌，下半年總體平穩(wěn)，豬肉價格繞著每斤7元上下震蕩。不過，以月份來看，可以分為四個階段。
具體來說，第一個階段為5月底之前，豬價持續(xù)大幅度下跌。全國瘦肉型生豬平均價格從1月份的每斤9.2元，下降到5月底的6.4元，跌幅達到了30%。第二階段是6月初，價格開始平穩(wěn)上漲，從6.7反彈到9月初的7.6元，漲幅才不到15%。第三階段是10~11月份，小幅回落了2個月，回落幅度比較小，從7.5左右掉到6.9元。到了12月又出現(xiàn)了一小波上漲，從6.9漲到了2018年1月9號的每斤7.6元。
對于養(yǎng)豬人的盈利情況，馮永輝認為，2017年盈利水平只有上一年的一半，跌幅較大，但也處于稍微偏高的狀態(tài)。到今年2月，基本上就回落到成本線附近。
對于本輪豬周期，馮永輝稱，根據(jù)前兩輪豬周期的情況，2016年是金豬年，2017年是銀豬年，2018年是銅豬年，2019年就是鐵豬年。也就是，2016年掙錢，2017年掙的錢少，2018年下跌到成本線，甚至有虧損，2019年進入周期性底部。馮永輝表示，今年的行情不一定會跟過去一樣。原本預(yù)期會有半年時間的虧損，如今來看，會比預(yù)期好一些。
具體來說，第一個階段為5月底之前，豬價持續(xù)大幅度下跌。全國瘦肉型生豬平均價格從1月份的每斤9.2元，下降到5月底的6.4元，跌幅達到了30%。第二階段是6月初，價格開始平穩(wěn)上漲，從6.7反彈到9月初的7.6元，漲幅才不到15%。第三階段是10~11月份，小幅回落了2個月，回落幅度比較小，從7.5左右掉到6.9元。到了12月又出現(xiàn)了一小波上漲，從6.9漲到了2018年1月9號的每斤7.6元。
對于養(yǎng)豬人的盈利情況，馮永輝認為，2017年盈利水平只有上一年的一半，跌幅較大，但也處于稍微偏高的狀態(tài)。到今年2月，基本上就回落到成本線附近。
對于本輪豬周期，馮永輝稱，根據(jù)前兩輪豬周期的情況，2016年是金豬年，2017年是銀豬年，2018年是銅豬年，2019年就是鐵豬年。也就是，2016年掙錢，2017年掙的錢少，2018年下跌到成本線，甚至有虧損，2019年進入周期性底部。馮永輝表示，今年的行情不一定會跟過去一樣。原本預(yù)期會有半年時間的虧損，如今來看，會比預(yù)期好一些。
多重因素拉長豬周期
考慮到我國每年畜禽廢棄物有40%未得到有效處理和利用，既造成環(huán)境污染，又造成資源的巨大浪費，今年的中央一號文件也強調(diào)，推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，加強農(nóng)業(yè)面源污染防治。
以往的豬周期，影響因素只有兩個，一是市場，二是疫情。而在本輪豬周期中，環(huán)保是一個不容忽視的因素，同時對于環(huán)保因素的作用，也要有一個客觀評價。馮永輝稱，環(huán)保政策可不會看豬周期的臉色行事，無論養(yǎng)豬人賺錢與否，都會一樣嚴格。在2016年養(yǎng)豬行情非常好的時候，任何企業(yè)和個人都難以抑制擴大產(chǎn)能的沖動，“養(yǎng)殖戶會跟發(fā)瘋了一樣，拼命增加母豬存欄量，因為養(yǎng)一頭豬利潤都會達到1000元，誰會拒絕？”
如今，環(huán)保政策抑制了這樣的沖動。馮永輝說，環(huán)保政策的嚴格，相對牽制了產(chǎn)能的增長，否則母豬存欄量會向脫韁的野馬一樣。2017年的行情，利潤只比上一年縮水了一半。但在2011年的那一輪豬周期，下一年盈利水平就縮水了70%，當時就是因為沒有環(huán)保因素制約，產(chǎn)能瘋狂擴張，導致生豬產(chǎn)能大增，豬價跳水?？梢赃@樣說，環(huán)保因素在一定程度上拉長了本輪的豬周期。
當然，從行業(yè)基本面上分析，規(guī)模化養(yǎng)殖場的進一步增加，能繁母豬的生產(chǎn)效率提高，以及全國生豬出欄體重的提升，共同推動了本輪豬周期的弱化。
今年1月1日起實施的《環(huán)境保護稅法》，對養(yǎng)殖業(yè)是一個嚴峻的考驗。法律規(guī)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)排放的應(yīng)稅物可以免稅，規(guī)?；B(yǎng)殖場除外。對存欄規(guī)模達到或超過50頭牛、500頭豬或者5000羽雞(鴨)等禽畜養(yǎng)殖場征收，低于這個規(guī)模的暫時沒有規(guī)定。養(yǎng)豬場存欄500頭及以上的養(yǎng)豬場需要繳納空氣污染稅，水污染稅，和豬糞的固體廢物污染稅，按照規(guī)定每個污染當量繳納1.2元~1.4元的環(huán)保稅，并且將定價權(quán)力交給地方。此外，稅法的相關(guān)規(guī)定，還將從根本上推動整個生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
生豬養(yǎng)殖趨勢
當前的養(yǎng)豬業(yè)格局，將因上述多重因素產(chǎn)生深遠的影響，未來“南豬北養(yǎng)”的局勢不可逆轉(zhuǎn)。2015~2016年，國家相關(guān)部委先后發(fā)布了《水污染防治行動計劃通知》、《關(guān)于促進南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導意見》、《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃》等文件，對生豬產(chǎn)能重新進行調(diào)整，規(guī)劃綜合考慮了環(huán)境承載能力、資源稟賦、消費偏好和屠宰加工等因素，將全國養(yǎng)殖區(qū)域分為重點發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力增長區(qū)、適度發(fā)展區(qū)。
2017年8月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《關(guān)于加快東北糧食主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的指導意見》指出，到2020年，東北地區(qū)要實現(xiàn)肉類占全國總產(chǎn)量的15%以上的生產(chǎn)目標。就豬肉生產(chǎn)而言，這意味著，全國年出欄7億頭生豬的話，東北三省要實現(xiàn)至少出欄1.05億頭生豬，將成為我國生豬出欄的重地。
當然，東北地區(qū)自身也具備著一定的資源優(yōu)勢。玉米臨時收儲政策取消后，各地區(qū)玉米的價差逐步趨于合理，東北地區(qū)玉米價格較低，有利于生豬養(yǎng)殖成本的控制。盡管目前東北仍面臨著物流問題，但是在政策的推動下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動力已經(jīng)大大增強。政策引導自然引起養(yǎng)豬企業(yè)的高度重視。未來五年，廣東溫氏、河南牧原、四川天兆、深圳金新農(nóng)等20個企業(yè)計劃在黑龍江省投資800億元，形成4000萬頭生豬生產(chǎn)能力。
再回過頭來看，豬肉收儲政策及補貼政策的調(diào)整。從2015年起，國家發(fā)展改革委等四部聯(lián)合發(fā)布公告，對3.0版本的生豬市場價格調(diào)控預(yù)案進行修訂，將紅色、黃色及綠色區(qū)域的最低豬糧比全部下調(diào)，且取消了前兩版中所涉及到的各種補貼政策。這意味著，今后國家不會再過多以行政手段干涉市場的價格運行。
從中國生豬市場的發(fā)展來看，自2003年以來，中國豬市已經(jīng)走完三個完整的豬周期，這三個周期中兩個波動幅度最大的周期均是受到疫病帶來的直接影響。近幾年疫病對豬市影響減弱了許多，但是從歷史來看，疫病仍然是影響市場價格波動的最大不確定性因素。
豬肉進口未來會保持高位
目前，我國是世界上最大的生豬養(yǎng)殖、豬肉生產(chǎn)與消費大國。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年中國豬肉產(chǎn)量5340萬噸，再加上我國從國外進口的122萬噸豬肉量，全年中國的豬肉消費總量接近5500萬噸，約占肉類總產(chǎn)量的64%，仍然占據(jù)國人肉類消費的主體。不過，相較于1985年的85.9%來說，已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢，未來可能還將繼續(xù)走低。
根據(jù)農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》預(yù)測，伴隨人口增長、收入增加和城市化進度，將拉動我國豬肉消費保持一定幅度的增長，至2020年，我國豬肉消費量比“十二五”末增長250萬噸，生豬產(chǎn)業(yè)尚有一定的發(fā)展空間。
值得關(guān)注的是，規(guī)劃提到，未來的發(fā)展方向要穩(wěn)步提高規(guī)模比重，規(guī)模場戶成為生豬養(yǎng)殖主體，至2020年，全國目標出欄500頭以上比重達到52%。這意味著，生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；瘜〉秒A段性成果，從而在中國的養(yǎng)豬史上開啟一個新的發(fā)展階段。
此外，《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2015-2024)》中，未來中國豬肉人均占有量將達到45.24千克/人/年。而《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016—2030年)》顯示，到2020年，中國全面兩孩政策效應(yīng)充分發(fā)揮，生育水平適度提高，人口素質(zhì)不斷改善，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，全國總?cè)丝谶_到14.2億人左右。
這意味著，中國的豬肉消費總量將達到6424萬噸左右，相比2017年增長20.3%。至于國際進口豬肉，2016年，我國進口豬肉總量達162萬噸，進口量同比增長108%，達歷史新高。隨著國內(nèi)豬價下行，以及國外生豬價格的回升，國內(nèi)外豬肉價格的價差有所縮小，進口數(shù)量開始下降。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國進口豬肉量為122萬噸，同比減少24.9%。
（圖片來源：養(yǎng)豬信息網(wǎng)）
業(yè)內(nèi)分析稱，國內(nèi)豬肉和進口豬肉是競爭關(guān)系，進口豬肉有價格優(yōu)勢就會進口。中國豬肉生產(chǎn)在2017年已經(jīng)開始恢復，2018年生豬及豬肉產(chǎn)量將會持續(xù)穩(wěn)中有增，豬價處于豬周期的下跌通道。因此，在2017年豬肉進口量下降的趨勢下，2018年將會繼續(xù)下降，很難再出現(xiàn)2016年的峰值水平，但是未來中國進口豬肉數(shù)量也仍會保持高位水平，不太可能回落至2014年之前的水平。
這其中的原因包括，一是，中國豬肉生產(chǎn)成本仍然偏高，再低都不可能低到國外的成本，即便是成本線上30%的位置都很難。比如，美國的成本只有每斤3元，30%以上就是每斤4元。而中國的豬價跌到5元以下，全國養(yǎng)豬人就會深度虧損。
二是進口豬肉在配額時代，可以對進口控制，但如今是進口備案，依靠的就是價格競爭力。
三是，中國國際貿(mào)易政策近年比較開放，進口肉類口岸持續(xù)增加。截至2017年底，我國已有67個進口肉類指定口岸，專用冷庫容量78.15萬噸。進口肉類指定口岸數(shù)量比2016年增加10%，比2015年增長50%以上。
業(yè)內(nèi)預(yù)計，2018年中國進口豬肉量相比2017年將會有所滑落，但仍保持高位，預(yù)計會降低20%，進口量在100萬噸左右。
考慮到我國每年畜禽廢棄物有40%未得到有效處理和利用，既造成環(huán)境污染，又造成資源的巨大浪費，今年的中央一號文件也強調(diào)，推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，加強農(nóng)業(yè)面源污染防治。
以往的豬周期，影響因素只有兩個，一是市場，二是疫情。而在本輪豬周期中，環(huán)保是一個不容忽視的因素，同時對于環(huán)保因素的作用，也要有一個客觀評價。馮永輝稱，環(huán)保政策可不會看豬周期的臉色行事，無論養(yǎng)豬人賺錢與否，都會一樣嚴格。在2016年養(yǎng)豬行情非常好的時候，任何企業(yè)和個人都難以抑制擴大產(chǎn)能的沖動，“養(yǎng)殖戶會跟發(fā)瘋了一樣，拼命增加母豬存欄量，因為養(yǎng)一頭豬利潤都會達到1000元，誰會拒絕？”
如今，環(huán)保政策抑制了這樣的沖動。馮永輝說，環(huán)保政策的嚴格，相對牽制了產(chǎn)能的增長，否則母豬存欄量會向脫韁的野馬一樣。2017年的行情，利潤只比上一年縮水了一半。但在2011年的那一輪豬周期，下一年盈利水平就縮水了70%，當時就是因為沒有環(huán)保因素制約，產(chǎn)能瘋狂擴張，導致生豬產(chǎn)能大增，豬價跳水?？梢赃@樣說，環(huán)保因素在一定程度上拉長了本輪的豬周期。
當然，從行業(yè)基本面上分析，規(guī)模化養(yǎng)殖場的進一步增加，能繁母豬的生產(chǎn)效率提高，以及全國生豬出欄體重的提升，共同推動了本輪豬周期的弱化。
今年1月1日起實施的《環(huán)境保護稅法》，對養(yǎng)殖業(yè)是一個嚴峻的考驗。法律規(guī)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)排放的應(yīng)稅物可以免稅，規(guī)?；B(yǎng)殖場除外。對存欄規(guī)模達到或超過50頭牛、500頭豬或者5000羽雞(鴨)等禽畜養(yǎng)殖場征收，低于這個規(guī)模的暫時沒有規(guī)定。養(yǎng)豬場存欄500頭及以上的養(yǎng)豬場需要繳納空氣污染稅，水污染稅，和豬糞的固體廢物污染稅，按照規(guī)定每個污染當量繳納1.2元~1.4元的環(huán)保稅，并且將定價權(quán)力交給地方。此外，稅法的相關(guān)規(guī)定，還將從根本上推動整個生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
生豬養(yǎng)殖趨勢
當前的養(yǎng)豬業(yè)格局，將因上述多重因素產(chǎn)生深遠的影響，未來“南豬北養(yǎng)”的局勢不可逆轉(zhuǎn)。2015~2016年，國家相關(guān)部委先后發(fā)布了《水污染防治行動計劃通知》、《關(guān)于促進南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導意見》、《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃》等文件，對生豬產(chǎn)能重新進行調(diào)整，規(guī)劃綜合考慮了環(huán)境承載能力、資源稟賦、消費偏好和屠宰加工等因素，將全國養(yǎng)殖區(qū)域分為重點發(fā)展區(qū)、約束發(fā)展區(qū)、潛力增長區(qū)、適度發(fā)展區(qū)。
2017年8月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《關(guān)于加快東北糧食主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的指導意見》指出，到2020年，東北地區(qū)要實現(xiàn)肉類占全國總產(chǎn)量的15%以上的生產(chǎn)目標。就豬肉生產(chǎn)而言，這意味著，全國年出欄7億頭生豬的話，東北三省要實現(xiàn)至少出欄1.05億頭生豬，將成為我國生豬出欄的重地。
當然，東北地區(qū)自身也具備著一定的資源優(yōu)勢。玉米臨時收儲政策取消后，各地區(qū)玉米的價差逐步趨于合理，東北地區(qū)玉米價格較低，有利于生豬養(yǎng)殖成本的控制。盡管目前東北仍面臨著物流問題，但是在政策的推動下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動力已經(jīng)大大增強。政策引導自然引起養(yǎng)豬企業(yè)的高度重視。未來五年，廣東溫氏、河南牧原、四川天兆、深圳金新農(nóng)等20個企業(yè)計劃在黑龍江省投資800億元，形成4000萬頭生豬生產(chǎn)能力。
再回過頭來看，豬肉收儲政策及補貼政策的調(diào)整。從2015年起，國家發(fā)展改革委等四部聯(lián)合發(fā)布公告，對3.0版本的生豬市場價格調(diào)控預(yù)案進行修訂，將紅色、黃色及綠色區(qū)域的最低豬糧比全部下調(diào)，且取消了前兩版中所涉及到的各種補貼政策。這意味著，今后國家不會再過多以行政手段干涉市場的價格運行。
從中國生豬市場的發(fā)展來看，自2003年以來，中國豬市已經(jīng)走完三個完整的豬周期，這三個周期中兩個波動幅度最大的周期均是受到疫病帶來的直接影響。近幾年疫病對豬市影響減弱了許多，但是從歷史來看，疫病仍然是影響市場價格波動的最大不確定性因素。
豬肉進口未來會保持高位
目前，我國是世界上最大的生豬養(yǎng)殖、豬肉生產(chǎn)與消費大國。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年中國豬肉產(chǎn)量5340萬噸，再加上我國從國外進口的122萬噸豬肉量，全年中國的豬肉消費總量接近5500萬噸，約占肉類總產(chǎn)量的64%，仍然占據(jù)國人肉類消費的主體。不過，相較于1985年的85.9%來說，已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢，未來可能還將繼續(xù)走低。
根據(jù)農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》預(yù)測，伴隨人口增長、收入增加和城市化進度，將拉動我國豬肉消費保持一定幅度的增長，至2020年，我國豬肉消費量比“十二五”末增長250萬噸，生豬產(chǎn)業(yè)尚有一定的發(fā)展空間。
值得關(guān)注的是，規(guī)劃提到，未來的發(fā)展方向要穩(wěn)步提高規(guī)模比重，規(guī)模場戶成為生豬養(yǎng)殖主體，至2020年，全國目標出欄500頭以上比重達到52%。這意味著，生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；瘜〉秒A段性成果，從而在中國的養(yǎng)豬史上開啟一個新的發(fā)展階段。
此外，《中國農(nóng)業(yè)展望報告(2015-2024)》中，未來中國豬肉人均占有量將達到45.24千克/人/年。而《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016—2030年)》顯示，到2020年，中國全面兩孩政策效應(yīng)充分發(fā)揮，生育水平適度提高，人口素質(zhì)不斷改善，結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，全國總?cè)丝谶_到14.2億人左右。
這意味著，中國的豬肉消費總量將達到6424萬噸左右，相比2017年增長20.3%。至于國際進口豬肉，2016年，我國進口豬肉總量達162萬噸，進口量同比增長108%，達歷史新高。隨著國內(nèi)豬價下行，以及國外生豬價格的回升，國內(nèi)外豬肉價格的價差有所縮小，進口數(shù)量開始下降。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國進口豬肉量為122萬噸，同比減少24.9%。
（圖片來源：養(yǎng)豬信息網(wǎng)）
業(yè)內(nèi)分析稱，國內(nèi)豬肉和進口豬肉是競爭關(guān)系，進口豬肉有價格優(yōu)勢就會進口。中國豬肉生產(chǎn)在2017年已經(jīng)開始恢復，2018年生豬及豬肉產(chǎn)量將會持續(xù)穩(wěn)中有增，豬價處于豬周期的下跌通道。因此，在2017年豬肉進口量下降的趨勢下，2018年將會繼續(xù)下降，很難再出現(xiàn)2016年的峰值水平，但是未來中國進口豬肉數(shù)量也仍會保持高位水平，不太可能回落至2014年之前的水平。
這其中的原因包括，一是，中國豬肉生產(chǎn)成本仍然偏高，再低都不可能低到國外的成本，即便是成本線上30%的位置都很難。比如，美國的成本只有每斤3元，30%以上就是每斤4元。而中國的豬價跌到5元以下，全國養(yǎng)豬人就會深度虧損。
二是進口豬肉在配額時代，可以對進口控制，但如今是進口備案，依靠的就是價格競爭力。
三是，中國國際貿(mào)易政策近年比較開放，進口肉類口岸持續(xù)增加。截至2017年底，我國已有67個進口肉類指定口岸，專用冷庫容量78.15萬噸。進口肉類指定口岸數(shù)量比2016年增加10%，比2015年增長50%以上。
業(yè)內(nèi)預(yù)計，2018年中國進口豬肉量相比2017年將會有所滑落，但仍保持高位，預(yù)計會降低20%，進口量在100萬噸左右。
編輯：姚紅
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