圍繞“控產(chǎn)能、降體重、限二育”精準發(fā)力

2024年以來，中央多次強調(diào)防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，并聚焦全國統(tǒng)一大市場建設(shè)與落后產(chǎn)能治理。生豬行業(yè)作為典型代表，因非洲豬瘟后產(chǎn)能快速擴張、需求端轉(zhuǎn)向多元化，疊加供應端品種改良帶來的生產(chǎn)效率提升，供需階段性錯配矛盾突出，企業(yè)陷入低價競爭、利潤壓縮的“內(nèi)卷”困境。對此，2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門密集出臺調(diào)控政策，圍繞“控產(chǎn)能、降體重、限二育”精準發(fā)力，推動行業(yè)從無序擴張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，其實踐路徑與成效對破解更廣泛領(lǐng)域的“內(nèi)卷”困局具有重要參考價值。

“內(nèi)卷”的概念和特征

關(guān)于“內(nèi)卷”，《求是》雜志于2025年7月1日刊發(fā)的文章概括其一般特征為：經(jīng)濟主體為了維持市場地位或爭奪有限市場，不斷投入大量精力和資源，卻沒有帶來整體收益增長的惡性競爭現(xiàn)象。其表現(xiàn)形式多樣，存在大企業(yè)“卷”小企業(yè)、平臺企業(yè)“卷”平臺內(nèi)經(jīng)營者，以及“卷”產(chǎn)能、“卷”價格、“卷”同行的情況，結(jié)果往往是“多敗俱傷”，嚴重影響經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

宏觀政策層面，2024年7月底，中央政治局會議首次提出防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。2025年7月1日，中央財經(jīng)委員會第六次會議研究縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)等問題，強調(diào)依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。

具體到產(chǎn)業(yè)上，“反內(nèi)卷”的核心在于解決供需失衡問題。近年來，部分行業(yè)產(chǎn)能快速擴張，但需求增長相對滯后，導致企業(yè)陷入“內(nèi)卷”。供需階段性錯配不僅壓縮企業(yè)利潤空間，也造成資源浪費。生豬行業(yè)整體呈現(xiàn)供強需弱格局，各企業(yè)競爭激烈，符合“內(nèi)卷”特征。

供應端，非洲豬瘟暴發(fā)之后，多數(shù)養(yǎng)殖企業(yè)紛紛改良品種，普遍利用法系豬進行繁育，每頭母豬每年所能提供的斷奶仔豬頭數(shù)（PSY）大幅提升。此外，二元繁育占比也顯著提高。

需求端，我國人口老齡化進程加快，老年人對肉類尤其是脂肪含量偏高的肉類消費量下降，也影響了豬肉消費。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年，我國居民人均禽肉消費量為19.2公斤，比2014年的8.9公斤增長115.7%；人均牛羊肉消費量為7.6公斤，比2014年的4.5公斤增長68.9%；人均水產(chǎn)品消費量為15.6公斤，比2014年的13.5公斤增長15.6%。數(shù)據(jù)表明，國人的肉類消費已從以豬肉為主轉(zhuǎn)向多元化。2024年，豬肉消費量占肉類總消費量的57.9%，較2014年的78.13%大幅下降，反映出飲食多元化的趨勢。

生豬行業(yè)“反內(nèi)卷”的影響

近段時間，生豬行業(yè)的“反內(nèi)卷”政策措施陸續(xù)出臺。

6月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出生豬產(chǎn)能調(diào)控框架：全國能繁母豬調(diào)減100萬頭，至3950萬頭，略高于基礎(chǔ)產(chǎn)能；優(yōu)化生豬生產(chǎn)，加大弱仔淘汰力度，引導降低出欄體重，國儲收儲體重要求降至115公斤；加強監(jiān)測，地方要將二育等情況納入監(jiān)測，每月向農(nóng)業(yè)農(nóng)村部上報能繁、存欄、均重、二育等情況。

7月8日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于嚴格規(guī)范生態(tài)環(huán)境行政檢查大力提升執(zhí)法質(zhì)效的通知》，強調(diào)要加強監(jiān)控預警和監(jiān)測溯源，精準開展個案檢查。南方水網(wǎng)地區(qū)正著力落實全面畜禽養(yǎng)殖環(huán)境污染治理。

7月11日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布《畜禽養(yǎng)殖場備案管理辦法》，自9月1日起施行。該辦法統(tǒng)一了全國畜禽養(yǎng)殖場規(guī)模標準和備案程序，有助于加快構(gòu)建現(xiàn)代畜禽養(yǎng)殖體系、進一步保障我國畜禽產(chǎn)品穩(wěn)定供給和質(zhì)量安全。

7月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局局長黃保續(xù)在國務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上表示，下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將重點抓好兩方面工作，促進生豬生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。一是調(diào)產(chǎn)能。加密發(fā)布市場預警信息，引導有序出欄，加快淘汰低產(chǎn)母豬和弱仔豬，適應性調(diào)整產(chǎn)能，促進供需均衡。二是穩(wěn)政策。落實地方生豬穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)價責任，優(yōu)化生豬產(chǎn)能調(diào)控措施，抓好非洲豬瘟常態(tài)化防控，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情的底線。

7月23日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局召開推動生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會，會議邀請牧原、新希望、正大、德康、雙匯、金鑼等頭部企業(yè)參會。會上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長韓俊指出，要嚴格落實產(chǎn)能調(diào)控舉措，合理淘汰能繁母豬，適當調(diào)減能繁母豬存欄，減少二次育肥，控制肥豬出欄體重，嚴控新增產(chǎn)能。要加快建立現(xiàn)代生豬良種繁育體系，加強豬種遺傳資源開發(fā)利用，推進生豬種業(yè)自主創(chuàng)新，支持生豬種業(yè)企業(yè)做優(yōu)做強。要毫不松懈抓好生豬疫病防控，加快補齊中小養(yǎng)殖場戶防疫短板，嚴格生豬檢疫監(jiān)管，守牢不發(fā)生區(qū)域性重大動物疫情的底線。要深入開展養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧行動，大力推廣低蛋白日糧技術(shù)，持續(xù)推進豆粕減量替代。要推進生豬全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級，加快畜牧業(yè)設(shè)施設(shè)備更新改造，推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能落地應用，集成推廣先進適用養(yǎng)殖技術(shù)，推動生豬產(chǎn)業(yè)數(shù)智化改造。要全面推進生豬安全規(guī)范屠宰，嚴厲查處屠宰檢疫環(huán)節(jié)違法行為，積極推進糞肥資源化利用。要鼓勵大企業(yè)通過訂單養(yǎng)殖、托管代養(yǎng)等方式，與中小場戶建立緊密聯(lián)系的合作機制，帶動合作農(nóng)戶共享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。

整體來看，生豬行業(yè)“反內(nèi)卷”政策措施主要集中在“控產(chǎn)能、降體重、限二育”3個方面。

由于近年來養(yǎng)殖利潤薄弱以及疫病間歇性暴發(fā)，散養(yǎng)戶進一步退出市場，行業(yè)集中度逐漸提高。2021年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部曾預計，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；蕿?3%。當年，前十大養(yǎng)豬上市公司出欄量占比為14.31%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)顯示，2024年生豬養(yǎng)殖規(guī)模化率為69%，較2021年上升16個百分點。2025年上半年，前十大養(yǎng)豬上市公司的出欄量占比達到23.7%，行業(yè)集中度進一步提高。因此，開展座談會，邀請龍頭企業(yè)進行行業(yè)指導，有助于引導生豬行業(yè)整體控產(chǎn)能、降體重。

控產(chǎn)能方面，截至2025年二季度末，行業(yè)龍頭牧原股份能繁母豬存欄環(huán)比減少5.4萬頭，至343萬頭，連續(xù)兩個季度調(diào)減。牧原、溫氏相關(guān)人士均明確表示，公司短時間內(nèi)不會因為生豬價格的上漲而大幅擴大產(chǎn)能。

降體重方面，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，6月生豬宰后均重為90.3公斤，環(huán)比減少0.58%，同比減少2.11%。在政策引導和高溫影響下，生豬出欄屠宰均重有所下降。當月的銷售簡報顯示，牧原、溫氏、新希望的出欄均重分別為108.64、113.69和99.21公斤。在已公布月度出欄體重的公司中，除牧原因6月仔豬銷量減少、均重微增之外，各企業(yè)出欄均重明顯下降，行業(yè)降重出欄趨勢明顯。

非洲豬瘟期間，散養(yǎng)戶由于養(yǎng)殖技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)備條件有限，損失嚴重。之后，大量散養(yǎng)戶轉(zhuǎn)成養(yǎng)殖周期短的二次育肥戶。二次育肥是指養(yǎng)殖戶購買已經(jīng)達到正常出欄體重的健康豬（通常為200~250斤），再進行一段時間的育肥，使其體重增加至350斤或更重，最后出售以賺取差價。這種模式在非洲豬瘟后逐漸流行，成為生豬行業(yè)的一種常見操作。不過，該行為打亂了豬價節(jié)奏，不利于穩(wěn)定豬價。環(huán)保政策將促使行業(yè)落后產(chǎn)能升級或出清，有利于生豬養(yǎng)殖高質(zhì)量發(fā)展，也有助于抑制二次育肥行為。（作者單位：華安期貨）